Сравнение LSNGP vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4.51 против 7.17. Премия к оценке RZSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RZSB: 0.46 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 4.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.92% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, RZSB — 6.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 7.17 | |
| P/B | 0.69 | 4.01 | |
| P/S | 1.10 | 0.46 | |
| PEG | 0.22 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 55.92% | |
| ROA | 10.12% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 89.05% | |
| EPS | $4.06 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $8.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 77/100 у RZSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSNGP на 9.0%, RZSB на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), RZSB — 16.5 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RZSB.
| Индикатор | LSNGP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 67.37 | |
| CCI (20) | 95.53 | 24.90 | |
| MFI | 67.24 | 67.44 | |
| Williams %R | -26.38 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.24 | |
| ATR % | 2.48% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.72 | |
| RS Rating | 98.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -16.41 | |
| BB ширина | 10.95 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +8.01%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, RZSB — 982 млн ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +5.72% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
LSNGP и RZSB — дивидендные акции. Доходность: LSNGP — 10.59%, RZSB — 11.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 89.05% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а RZSB — на мае (+19.65%). Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — LSNGP или RZSB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — LSNGP или RZSB?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или RZSB?
Что лучше купить — LSNGP или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией