ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP32
9RTSBP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LSNGP крупнее в 25.5× (35,04 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у RTSBP — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51.67%, что превышает показатель LSNGP (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 5.80% у RTSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 32:9 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LSNGPRTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4.51 против 7.66. Премия к оценке RTSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0.44 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, RTSBP — 5.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPRTSBP
ПоказательLSNGPRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.517.66
P/B0.693.96
P/S1.100.44
PEG0.220.09
EV/EBITDA2.205.02
Рентабельность
ROE15.33%51.67%
ROA10.12%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%6.77%
Чистая маржа24.48%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.511.06
Текущая ликв.0.881.35
Быстрая ликв.0.861.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%30.89%
EPS$4.06$0.43
Балансовая стоим.$26.49$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, RTSBP — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RTSBP. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPRTSBP
Общая оценка
83
35
Осцилляторы
67
52
Тренд
72
38
Объём
69
31
Волатильность
53
48
ИндикаторLSNGPRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1948.05
Stochastic %K73.6233.87
CCI (20)95.5344.05
MFI67.2461.63
Williams %R-26.38-66.13
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.050.01
Тренд
ADX34.418.46
Цена vs EMA 9+0.91%-0.69%
Цена vs EMA 20+3.13%-0.48%
Цена vs SMA 50+8.97%-0.67%
Цена vs SMA 200+27.65%-3.23%
Объём
CMF0.12-0.09
Volume Ratio34.7334.48
Волатильность и статистика
Beta—1.19
ATR %2.48%3.48%
Sharpe (1г)—0.71
RS Rating98.0083.00
52w от хая-2.61-19.68
BB ширина10.955.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLSNGPRTSBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+10.20%
Чистая прибыль35 млн ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+31.93%
EPS (TTM)$4.06$0.43
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, RTSBP — +18.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, RTSBP — 30.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPRTSBPЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.13
Коэфф. выплат904.55%30.89%
Лет выплат17.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%18.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E Россети Ленэнерго - акции привилегированные оценена ниже: 4.51 против 7.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или RTSBP?
ROE LSNGP — 15.33%, RTSBP — 51.67%. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LSNGP или RTSBP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, RTSBP — 5.80%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или RTSBP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, RTSBP — 35/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или RTSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LSNGP выигрывает 32, RTSBP — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией