Сравнение LSNGP vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNGP торгуется с P/E 4.51, тогда как RTSB — с P/E 7.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RTSB: 0.44 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51.67%, что превышает показатель LSNGP (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 5.80% у RTSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 7.66 | |
| P/B | 0.69 | 3.96 | |
| P/S | 1.10 | 0.44 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 51.67% | |
| ROA | 10.12% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 19.55% | |
| EPS | $4.06 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, RTSB — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RTSB.
| Индикатор | LSNGP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 53.19 | |
| CCI (20) | 95.53 | -36.39 | |
| MFI | 67.24 | 44.57 | |
| Williams %R | -26.38 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.68 | |
| ATR % | 2.48% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.64 | |
| RS Rating | 98.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -39.98 | |
| BB ширина | 10.95 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, RTSB — +56.90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, RTSB — 19.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 19.55% | |
| Лет выплат | 17.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а RTSB — на августе (+17.04%). Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — LSNGP или RTSB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — LSNGP или RTSB?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или RTSB?
Что лучше купить — LSNGP или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией