ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP25
19RTSB
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Ленэнерго привилегированные (LSNGP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4,51 против 7,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,67% против 15,33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24,48%, RTSB — 5,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности LSNGP впереди: 9,51% годовых против 2,96% у RTSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:19 — убедительное преимущество LSNGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽342,10
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.3
Стоимость
8.4
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
₽2,67
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LSNGPRTSB

Фундаментальный анализ

LSNGP торгуется с P/E 4,51, тогда как RTSB — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RTSB: 0,44 vs 1,10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0,69 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2,20 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51,67%, что превышает показатель LSNGP (15,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24,48% против 5,80% у RTSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0,51, RTSB — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPRTSB
ПоказательLSNGPRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,517,66
P/B0,693,96
P/S1,100,44
PEG0,180,08
EV/EBITDA2,205,02
Рентабельность
ROE15,33%51,67%
ROA10,12%25,14%
Валовая маржа——
Операц. маржа28,95%6,77%
Чистая маржа24,48%5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,511,06
Текущая ликв.0,881,35
Быстрая ликв.0,861,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,51%2,96%
Коэфф. выплат904,55%19,55%
EPS$4,06$0,43
Балансовая стоим.$26,49$0,83

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 49,0 (нейтральная зона), у RTSB — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RTSB торгуется выше SMA 50 (6,5%), тогда как LSNGP ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+5,9%), RTSB — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), RTSB — 27,9 (выраженный тренд). LSNGP менее волатилен — бета 0,44 против 0,58 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPRTSB
Общая оценка
65
63
Осцилляторы
52
64
Тренд
60
57
Объём
69
44
Волатильность
50
58
ИндикаторLSNGPRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,9958,98
Stochastic %K36,5362,67
CCI (20)23,6974,87
MFI72,3389,44
Williams %R-63,47-37,33
MACD гистограмма1,240,05
Momentum (10)0,500,31
Тренд
ADX28,2227,94
Цена vs EMA 9-2,70%-0,16%
Цена vs EMA 20-0,94%+4,66%
Цена vs SMA 50-0,16%+6,47%
Цена vs SMA 200+5,88%-12,53%
Объём
CMF0,12-0,09
Volume Ratio111,2978,56
Волатильность и статистика
Beta0,440,58
ATR %3,46%5,47%
Sharpe (1г)0,79-0,15
RS Rating95,0076,00
52w от хая-11,88-48,32
BB ширина19,0039,74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +16,50% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLSNGPRTSBЛидер
Выручка142,99 млн ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+16.50%+11.40%
Чистая прибыль35 млн ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+65.50%+252.60%
EPS (TTM)$4,06$0,43
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

LSNGP и RTSB — дивидендные акции. Доходность: LSNGP — 9,51%, RTSB — 2,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19,34%, RTSB — +56,90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, RTSB — 19,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPRTSBЛидер
Див. доходность9,51%2,96%
Годовые дивиденды$36,72$0,08
Коэфф. выплат904,55%19,55%
Лет выплат1711
CAGR дивидендов (5л)19,34%56,90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на июле (+9,02%), а RTSB — на августе (+13,09%). Слабые месяцы: для LSNGP — июнь (-5,46%), для RTSB — ноябрь (-5,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +46,85% против +32,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4,5
-1,2
+0,7
+5,2
+8,2
-5,5
+9,0
+6,4
+0,9
+3,6
-1,2
+1,4
RTSB
+7,6
-3,2
+0,5
+12,7
+0,1
+7,9
+3,3
+13,1
+0,3
+1,4
-5,5
+8,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По P/E Ленэнерго привилегированные оценена ниже: 4,51 против 7,66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или RTSB?
ROE LSNGP — 15,33%, RTSB — 51,67%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 9,51%, RTSB — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LSNGP или RTSB?
Чистая маржа LSNGP — 24,48%, RTSB — 5,80%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или RTSB?
Технический скоринг: LSNGP — 65/100, RTSB — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или RTSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LSNGP выигрывает 25, RTSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией