ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs MSNG

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP27
13MSNG
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и Мосэнерго (MSNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MSNG крупнее в 2.1× (74,73 млрд ₽ vs 35,04 млрд ₽). LSNGP торгуется с P/E 4.51, тогда как MSNG — с P/E 28.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LSNGP составляет 15.33%, что превышает показатель MSNG (0.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 1.29% у MSNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, MSNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:13 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
MSNG
Мосэнерго
MSNGRU
1,88 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 74,73 млрд ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
6.7
Качество
4.4
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

LSNGPMSNG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4.51 vs 28.27 у MSNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MSNG: 0.36 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSNG дешевле: 0.26 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.33% против 0.92% у MSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, MSNG — 1.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, MSNG — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMSNG
ПоказательLSNGPMSNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.5128.27
P/B0.690.26
P/S1.100.36
PEG0.22-0.98
EV/EBITDA2.202.12
Рентабельность
ROE15.33%0.92%
ROA10.12%0.76%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%1.15%
Чистая маржа24.48%1.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.510.20
Текущая ликв.0.883.37
Быстрая ликв.0.863.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%229.11%
EPS$4.06$0.07
Балансовая стоим.$26.49$7.95

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 28/100 у MSNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у MSNG — 35.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, MSNG — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MSNG — 26.0 (выраженный тренд).

LSNGPMSNG
Общая оценка
83
28
Осцилляторы
67
42
Тренд
72
25
Объём
69
50
Волатильность
53
43
ИндикаторLSNGPMSNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1935.35
Stochastic %K73.6220.07
CCI (20)95.53-149.46
MFI67.2436.38
Williams %R-26.38-79.93
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.05-0.03
Тренд
ADX34.4126.04
Цена vs EMA 9+0.91%-0.88%
Цена vs EMA 20+3.13%-2.12%
Цена vs SMA 50+8.97%-5.90%
Цена vs SMA 200+27.65%-11.01%
Объём
CMF0.120.05
Volume Ratio34.7367.52
Волатильность и статистика
Beta—0.31
ATR %2.48%2.50%
Sharpe (1г)—0.03
RS Rating98.0043.00
52w от хая-2.61-31.39
BB ширина10.956.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +4.23%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLSNGPMSNGЛидер
Выручка142,99 млн ₽225,16 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+4.23%
Чистая прибыль35 млн ₽2,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%-48.68%
EPS (TTM)$4.06$0.07
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽34,19 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽11,53 млрд ₽

Дивиденды

LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как MSNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, MSNG — +13.36%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, MSNG — 229.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPMSNGЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.23
Коэфф. выплат904.55%229.11%
Лет выплат17.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%13.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а MSNG — на январе (+5.56%). Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для MSNG — октябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +16.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
MSNG
+5.6
+1.0
+2.0
-0.6
+4.4
+3.8
-0.5
+0.1
-1.5
-2.4
+1.2
+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Мосэнерго?
По P/E Россети Ленэнерго - акции привилегированные оценена ниже: 4.51 против 28.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или MSNG?
ROE LSNGP — 15.33%, MSNG — 0.92%. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Мосэнерго?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. Мосэнерго дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Мосэнерго?
По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LSNGP или MSNG?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, MSNG — 1.29%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MSNG?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, MSNG — 28/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или MSNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LSNGP выигрывает 27, MSNG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией