ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LSNGP vs MRSB

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP18
24MRSB
Ленэнерго привилегированные (LSNGP) из индустрии «Электросети» и Мордовэнергосбыт (MRSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу MRSB — P/E 4,30 vs 4,51 у LSNGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MRSB — 45,71%, у LSNGP — 15,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая MRSB (2,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRSB предлагает более высокую дивидендную доходность (10,60% vs 9,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRSB сильнее: 74/100 против 56/100 у LSNGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество MRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽339,10
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.3
Стоимость
8.4
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
MRSB
Мордовэнергосбыт
MRSBRU
₽0,94
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

LSNGPMRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRSB оценён рынком дешевле: 4,30 против 4,51 у LSNGP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRSB дешевле: 0,12 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0,69, у MRSB — 1,96. EV/EBITDA MRSB — 1,67, у LSNGP — 2,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRSB (45,71% vs 15,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24,48%, у MRSB — 2,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0,51, у MRSB — 1,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMRSB
ПоказательLSNGPMRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,514,30
P/B0,691,96
P/S1,100,12
PEG0,17—
EV/EBITDA2,201,67
Рентабельность
ROE15,33%45,71%
ROA10,12%16,09%
Валовая маржа——
Операц. маржа28,95%5,86%
Чистая маржа24,48%2,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,511,84
Текущая ликв.0,880,77
Быстрая ликв.0,860,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,51%10,60%
Коэфф. выплат904,55%16,39%
EPS$4,06$0,20
Балансовая стоим.$26,49$0,44

Технический анализ

MRSB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LSNGP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 45,4 (нейтральная зона), MRSB — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRSB выше на 3,2%, LSNGP — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), MRSB — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSB стабильнее (0,23 vs 0,47). Дневная волатильность (ATR%) LSNGP составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPMRSB
Общая оценка
56
74
Осцилляторы
45
55
Тренд
49
69
Объём
75
69
Волатильность
45
55
ИндикаторLSNGPMRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,3955,33
Stochastic %K33,0647,06
CCI (20)-80,5834,00
MFI61,5956,80
Williams %R-66,94-52,94
MACD гистограмма-1,150,00
Momentum (10)-11,650,02
Тренд
ADX28,2114,28
Цена vs EMA 9-2,84%-0,14%
Цена vs EMA 20-2,17%+1,40%
Цена vs SMA 50-1,39%+3,17%
Цена vs SMA 200+3,80%+5,26%
Объём
CMF0,260,08
Volume Ratio114,70311,46
Волатильность и статистика
Beta0,470,23
ATR %3,75%3,44%
Sharpe (1г)0,640,29
RS Rating94,0089,00
52w от хая-13,38-7,33
BB ширина12,4412,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +13,90% у MRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MRSB — 267,93 млн ₽. MRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, MRSB — 418,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPMRSBЛидер
Выручка142,99 млн ₽9,52 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+16.50%+13.90%
Чистая прибыль35 млн ₽267,93 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+65.50%+26.00%
EPS (TTM)$4,06$0,20
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽431,43 млн ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽418,99 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 9,51%, MRSB — 10,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, MRSB — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19,34%, MRSB — +47,64%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, MRSB — 16,39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPMRSBЛидер
Див. доходность9,51%10,60%
Годовые дивиденды$36,72$0,10
Коэфф. выплат904,55%16,39%
Лет выплат1712
CAGR дивидендов (5л)19,34%47,64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — июле (+9,02%), для MRSB — августе (+35,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — июнь (-5,46%), MRSB — декабрь (-10,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +41,65% против +32,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4,5
-1,2
+0,7
+5,2
+8,2
-5,5
+9,0
+6,4
+0,9
+3,6
-1,2
+1,4
MRSB
+9,3
-2,4
-1,8
+4,2
+0,0
+0,6
+4,9
+35,5
-5,6
+7,9
-0,6
-10,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или Мордовэнергосбыт?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 4,30 против 4,51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или MRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15,33%, MRSB — 45,71%. Преимущество у MRSB.
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и Мордовэнергосбыт?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 9,51%, MRSB — 10,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или Мордовэнергосбыт?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. MRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или MRSB?
Чистая маржа LSNGP — 24,48%, MRSB — 2,82%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MRSB?
Технический скоринг: LSNGP — 56/100, MRSB — 74/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или MRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу MRSB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией