ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs MRKS

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP30
9MRKS
Инвесторы часто выбирают между LSNGP и MRKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4.51 против 44.30 у MRKS (разница составляет 89.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.33% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:9 — убедительное преимущество LSNGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LSNGPMRKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0.37 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LSNGP составляет 15.33%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как LSNGP практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMRKS
ПоказательLSNGPMRKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.5144.30
P/B0.693.30
P/S1.100.37
PEG0.22—
EV/EBITDA2.205.97
Рентабельность
ROE15.33%7.44%
ROA10.12%0.99%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%7.98%
Чистая маржа24.48%0.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.516.49
Текущая ликв.0.880.50
Быстрая ликв.0.860.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%10.20%
EPS$4.06$0.01
Балансовая стоим.$26.49$0.16

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, MRKS — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPMRKS
Общая оценка
83
37
Осцилляторы
67
45
Тренд
72
46
Объём
69
38
Волатильность
53
45
ИндикаторLSNGPMRKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1945.99
Stochastic %K73.6222.01
CCI (20)95.53-34.07
MFI67.2492.61
Williams %R-26.38-77.99
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.05-0.02
Тренд
ADX34.4134.29
Цена vs EMA 9+0.91%-3.47%
Цена vs EMA 20+3.13%-2.44%
Цена vs SMA 50+8.97%-0.57%
Цена vs SMA 200+27.65%+0.91%
Объём
CMF0.12-0.34
Volume Ratio34.7344.21
Волатильность и статистика
Beta—-0.42
ATR %2.48%6.14%
Sharpe (1г)—0.97
RS Rating98.0056.00
52w от хая-2.61-28.06
BB ширина10.9519.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +14.52% у LSNGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLSNGPMRKSЛидер
Выручка142,99 млн ₽133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+27.23%
Чистая прибыль35 млн ₽1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%——
EPS (TTM)$4.06$0.01
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽18,23 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽4,35 млрд ₽

Дивиденды

LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, MRKS — 10.20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPMRKSЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.00
Коэфф. выплат904.55%10.20%
Лет выплат17.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%12.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для MRKS — январе (+19.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Сибирь?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Ленэнерго - акции привилегированные: P/E 4.51 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или MRKS?
ROE LSNGP — 15.33%, MRKS — 7.44%. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Россети Сибирь?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Сибирь?
По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LSNGP или MRKS?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, MRKS — 0.85%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MRKS?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, MRKS — 37/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или MRKS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LSNGP выигрывает 30, MRKS — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией