Сравнение LSNGP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LSNGP прибылен с P/E 4.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0.46 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как LSNGP показывает рентабельность 15.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как LSNGP практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | -3.09 | |
| P/B | 0.69 | 35.62 | |
| P/S | 1.10 | 0.46 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | -1153.24% | |
| ROA | 10.12% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| EPS | $4.06 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 56/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSNGP на 9.0%, MRKK на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKK. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 36.50 | |
| CCI (20) | 95.53 | -25.35 | |
| MFI | 67.24 | 53.90 | |
| Williams %R | -26.38 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.38 | |
| ATR % | 2.48% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.69 | |
| RS Rating | 98.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -11.55 | |
| BB ширина | 10.95 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +14.52%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как LSNGP генерирует прибыль (35 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNGP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а MRKK — на апреле (+11.40%). Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — LSNGP или MRKK?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MRKK?
Что лучше купить — LSNGP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией