Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LSNGP vs MISBP

Тикер 1

Тикер 2

LSNGP25

18MISBP

Инвесторы часто выбирают между LSNGP и MISBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4,51 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 15,33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24,48%, MISBP — 9,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MISBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,98% vs 9,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 65/100 против 51/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:18 — убедительное преимущество LSNGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ленэнерго привилегированные

LSNGPRU

₽342,10

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.3

Стоимость

8.4

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

ТНСэнМарЭл привилегированные

MISBPRU

₽43,40

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

LSNGPMISBP

Фундаментальный анализ

LSNGP торгуется с P/E 4,51, тогда как MISBP — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MISBP дешевле: 0,71 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0,69 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2,20 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISBP составляет 18,66%, что превышает показатель LSNGP (15,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24,48% против 9,39% у MISBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0,51, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMISBP

Показатель	LSNGP	MISBP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,51	7,56
P/B	0,69	1,41
P/S	1,10	0,71
PEG	0,18	0,24
EV/EBITDA	2,20	6,14
Рентабельность
ROE	15,33%	18,66%
ROA	10,12%	14,11%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	28,95%	7,96%
Чистая маржа	24,48%	9,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,51	0,32
Текущая ликв.	0,88	2,23
Быстрая ликв.	0,86	2,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,51%	10,98%
Коэфф. выплат	904,55%	82,85%
EPS	$4,06	$7,49
Балансовая стоим.	$26,49	$40,14

Технический анализ

LSNGP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MISBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 49,0 (нейтральная зона), MISBP — 52,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LSNGP на -0,2%, MISBP на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LSNGP выше SMA 200 (+5,9%), MISBP — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), MISBP — 25,3 (выраженный тренд). По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,44). Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPMISBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSNGP	MISBP
Осцилляторы
RSI (14)	48,99	52,61
Stochastic %K	36,53	53,06
CCI (20)	23,69	62,72
MFI	72,33	52,00
Williams %R	-63,47	-46,94
MACD гистограмма	1,24	0,47
Momentum (10)	0,50	1,30
Тренд
ADX	28,22	25,29
Цена vs EMA 9	-2,70%	-0,13%
Цена vs EMA 20	-0,94%	+1,45%
Цена vs SMA 50	-0,16%	-2,28%
Цена vs SMA 200	+5,88%	-15,58%
Объём
CMF	0,12	-0,14
Volume Ratio	111,29	111,54
Волатильность и статистика
Beta	0,44	0,44
ATR %	3,46%	5,28%
Sharpe (1г)	0,79	-0,29
RS Rating	95,00	73,00
52w от хая	-11,88	-31,64
BB ширина	19,00	20,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +11,50% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSNGP	MISBP
Выручка	142,99 млн ₽	10,57 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+16.50%	+11.50%
Чистая прибыль	35 млн ₽	992251 ₽
Рост прибыли (г/г)	+65.50%	-6.20%
EPS (TTM)	$4,06	$7,49
Операц. Cash Flow	66,46 млн ₽	496840 ₽
Free Cash Flow	9,89 млн ₽	406998 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 9,51%, MISBP — 10,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19,34%, MISBP — +52,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LSNGP	MISBP
Див. доходность	9,51%	10,98%
Годовые дивиденды	$36,72	$6,21
Коэфф. выплат	904,55%	82,85%
Лет выплат	17	14
CAGR дивидендов (5л)	19,34%	52,40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — июле (+9,02%), для MISBP — январе (+13,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — июнь (-5,46%), для MISBP — ноябрь (-8,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +32,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSNGP

+4,5

-1,2

+0,7

+5,2

+8,2

-5,5

+9,0

+6,4

+0,9

+3,6

-1,2

+1,4

MISBP

+13,3

+0,3

+4,0

+13,0

+1,9

-5,0

+5,1

+7,0

+6,5

-0,7

-8,1

+10,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ленэнерго привилегированные: P/E 4,51 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LSNGP или MISBP?

ROE LSNGP — 15,33%, MISBP — 18,66%. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 9,51%, MISBP — 10,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?

По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSNGP или MISBP?

Чистая маржа LSNGP — 24,48%, MISBP — 9,39%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSNGP или MISBP?

Технический скоринг: LSNGP — 65/100, MISBP — 51/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSNGP или MISBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LSNGP выигрывает 25, MISBP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией