Сравнение LSNGP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. LSNGP генерирует прибыль с ROE 15.33%. По этому критерию преимущество однозначно. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 2.53 | |
| P/B | 0.69 | -0.72 | |
| P/S | 1.10 | 0.07 | |
| PEG | 0.22 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | -28.59% | |
| ROA | 10.12% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 0.88% | |
| EPS | $4.06 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $-3.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 6.12 | |
| CCI (20) | 95.53 | -161.54 | |
| MFI | 67.24 | 27.51 | |
| Williams %R | -26.38 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 19.05 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.38 | |
| ATR % | 2.48% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.30 | |
| RS Rating | 98.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -24.86 | |
| BB ширина | 10.95 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +14.52%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, MAGE — 0.88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 0.88% | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а MAGE — на декабре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNGP или MAGE?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — LSNGP или MAGE?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MAGE?
Что лучше купить — LSNGP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией