Сравнение LSNGP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2,53 (у LSNGP — 4,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 1,10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNGP — 2,20, у MAGE — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. LSNGP генерирует прибыль с ROE 15,33%. По этому критерию преимущество однозначно. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая MAGE (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0,51, у MAGE — -9,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 2,53 | |
| P/B | 0,69 | -0,72 | |
| P/S | 1,10 | 0,07 | |
| PEG | 0,18 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | -28,59% | |
| ROA | 10,12% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28,95% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 0,88% | |
| EPS | $4,06 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | -$3,87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 65,3 (нейтральная зона), у MAGE — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNGP и MAGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,5% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LSNGP выше SMA 200 (+12,6%), MAGE — ниже (-23,3%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 31,1 (выраженный тренд), MAGE — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSNGP менее волатилен — бета 0,44 против 0,70 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,27 | 59,03 | |
| Stochastic %K | 95,18 | 83,12 | |
| CCI (20) | 106,35 | 76,81 | |
| MFI | 88,61 | 62,06 | |
| Williams %R | -4,82 | -16,88 | |
| MACD гистограмма | 3,95 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 27,00 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,08 | 18,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,33% | +3,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,11% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,45% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,56% | -23,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 43,41 | 71,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,70 | |
| ATR % | 3,06% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | -1,16 | |
| RS Rating | 96,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -6,59 | -41,99 | |
| BB ширина | 25,21 | 32,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +16,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,06 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 9,51% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, MAGE — 0,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $36,72 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 0,88% | |
| Лет выплат | 17 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19,34% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую доходность в декабре (+7,28%). Для LSNGP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNGP или MAGE?
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — LSNGP или MAGE?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MAGE?
Что лучше купить — LSNGP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией