Сравнение LSNG vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNG торгуется с P/E 4.51, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) YRSBP дешевле: 0.63 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNG — 0.69, у YRSBP — 9.32. LSNG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNG — 2.20, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNG — 24.48%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.51 у LSNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 16.74 | |
| P/B | 0.69 | 9.32 | |
| P/S | 1.10 | 0.63 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 55.69% | |
| ROA | 10.12% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 28.95% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 43.17% | |
| EPS | $4.06 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $71.57 | |
Технический анализ
LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNG — 54.5 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNG и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 32.29 | |
| CCI (20) | 28.40 | 41.40 | |
| MFI | 72.72 | 81.98 | |
| Williams %R | -53.54 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.31 | |
| ATR % | 5.80% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.32 | |
| RS Rating | 89.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -13.83 | |
| BB ширина | 25.74 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNG растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNG | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNG — +15.42%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 43.17% | |
| Лет выплат | 12.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNG — августе (+9.20%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-6.54%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNG или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNG или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или YRSBP?
Что лучше купить — LSNG или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией