Сравнение LSNG vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LSNG оценён рынком дешевле: 4.51 против 8.01 у TORSP (разница составляет 43.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0.23 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LSNG — 2.20, у TORSP — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LSNG (15.33% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNG — 24.48%, у TORSP — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0.51, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 8.01 | |
| P/B | 0.69 | 0.64 | |
| P/S | 1.10 | 0.23 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 7.96% | |
| ROA | 10.12% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 26.25% | |
| EPS | $4.06 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LSNG — 54.5, TORSP — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. LSNG и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TORSP — 0.40, LSNG — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 43.80 | |
| CCI (20) | 28.40 | 33.32 | |
| MFI | 72.72 | 66.77 | |
| Williams %R | -53.54 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.40 | |
| ATR % | 5.80% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.12 | |
| RS Rating | 89.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -20.10 | |
| BB ширина | 25.74 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNG генерирует 142,99 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNG — +14.52%, TORSP — +12.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNG | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LSNG платит 3.18%, TORSP — 5.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNG — +15.42%, TORSP — +13.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 26.25% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNG показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.20%), TORSP — в марте (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-6.54%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNG или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNG или TORSP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или TORSP?
Что лучше купить — LSNG или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией