Сравнение LSNG vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSB торгуется с P/E 3.00, тогда как LSNG — с P/E 4.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNG — 0.69, у STSB — 0.98. LSNG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNG — 2.20, у STSB — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSB (32.73% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNG — 24.48%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0.51, у STSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 3.00 | |
| P/B | 0.69 | 0.98 | |
| P/S | 1.10 | 0.10 | |
| PEG | 0.21 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 32.73% | |
| ROA | 10.12% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 32.18% | |
| EPS | $4.06 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $2.23 | |
Технический анализ
LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNG — 54.5 (нейтральная зона), STSB — 29.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNG торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как STSB ниже этой средней (-20.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STSB стабильнее (0.54 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает STSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 5.61 | |
| CCI (20) | 28.40 | -76.44 | |
| MFI | 72.72 | 15.59 | |
| Williams %R | -53.54 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.60 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.54 | |
| ATR % | 5.80% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.46 | |
| RS Rating | 89.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -37.92 | |
| BB ширина | 25.74 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNG растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +10.62% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNG | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, STSB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 32.18% | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNG — августе (+9.20%), для STSB — январе (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-6.54%), STSB — ноябрь (-3.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +49.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — LSNG или STSB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — LSNG или STSB?
Какая акция лучше по технике — LSNG или STSB?
Что лучше купить — LSNG или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией