Сравнение LSNG vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SAREP — P/E 3.46 vs 4.51 у LSNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNG дешевле: 0.69 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 15.33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNG — 24.48%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNG — 0.51, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 3.46 | |
| P/B | 0.69 | 1.28 | |
| P/S | 1.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 36.89% | |
| ROA | 10.12% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | — | |
| EPS | $4.06 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.39 | |
Технический анализ
LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SAREP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNG — 54.5 (нейтральная зона), SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNG выше на 7.0%, SAREP — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). По бете LSNG стабильнее (0.69 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает LSNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 19.32 | |
| CCI (20) | 28.40 | -63.20 | |
| MFI | 72.72 | 65.39 | |
| Williams %R | -53.54 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.99 | |
| ATR % | 5.80% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -22.46 | |
| BB ширина | 25.74 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNG растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNG генерирует 9,89 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNG | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNG платит дивиденды 12 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNG | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNG — августе (+9.20%), для SAREP — январе (+22.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNG — май (-6.54%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNG или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNG или SAREP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или SAREP?
Что лучше купить — LSNG или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией