Сравнение LSNG vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNG торгуется с P/E 4.51, тогда как RZSB — с P/E 7.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RZSB оценён ниже: 0.46 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNG дешевле: 0.69 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNG оценён ниже: 2.20 vs 4.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.92% против 15.33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNG — 24.48%, RZSB — 6.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNG — 0.51, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 7.17 | |
| P/B | 0.69 | 4.01 | |
| P/S | 1.10 | 0.46 | |
| PEG | 0.21 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 55.92% | |
| ROA | 10.12% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 89.05% | |
| EPS | $4.06 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $8.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 77/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNG — 54.5, RZSB — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSNG на 7.0%, RZSB на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), RZSB — 16.5 (нет тренда). LSNG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RZSB. Волатильность: бета RZSB — 0.24, LSNG — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 67.37 | |
| CCI (20) | 28.40 | 24.90 | |
| MFI | 72.72 | 67.44 | |
| Williams %R | -53.54 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.24 | |
| ATR % | 5.80% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -16.41 | |
| BB ширина | 25.74 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNG генерирует 142,99 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNG — +14.52%, RZSB — +8.01%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, RZSB — 982 млн ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNG генерирует 9,89 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNG | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +5.72% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LSNG платит 3.18%, RZSB — 11.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LSNG платит дивиденды 12 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNG — +15.42%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNG | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 89.05% | |
| Лет выплат | 12.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNG показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.20%), RZSB — в мае (+19.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSNG — май (-6.54%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +54.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — LSNG или RZSB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — LSNG или RZSB?
Какая акция лучше по технике — LSNG или RZSB?
Что лучше купить — LSNG или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией