Сравнение LSNG vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNG торгуется с P/E 4.51, тогда как NNSBP — с P/E 8.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NNSBP дешевле: 0.33 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNG дешевле: 0.69 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNG оценён ниже: 2.20 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель LSNG (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNG впереди: 24.48% против 3.82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как LSNG практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 8.71 | |
| P/B | 0.69 | 35.98 | |
| P/S | 1.10 | 0.33 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 413.20% | |
| ROA | 10.12% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 28.95% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 7.78% | |
| EPS | $4.06 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $98.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LSNG — 54.5 (нейтральная зона), NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSNG на 7.0%, NNSBP на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). По бете NNSBP стабильнее (0.42 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает NNSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 44.59 | |
| CCI (20) | 28.40 | 51.47 | |
| MFI | 72.72 | 53.68 | |
| Williams %R | -53.54 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.42 | |
| ATR % | 5.80% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.59 | |
| RS Rating | 89.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -13.75 | |
| BB ширина | 25.74 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNG растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNG генерирует 9,89 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNG | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNG платит дивиденды 12 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 7.78% | |
| Лет выплат | 12.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNG — августе (+9.20%), для NNSBP — августе (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNG — май (-6.54%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNG или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNG или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или NNSBP?
Что лучше купить — LSNG или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией