Сравнение LSNG vs MRKP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2,40 против 4,51 у LSNG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKP: 0,35 vs 1,10 у LSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0,48, у LSNG — 0,69. EV/EBITDA MRKP — 1,11, у LSNG — 2,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKP — 20,09%, у LSNG — 15,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNG удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая MRKP (14,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0,51, у MRKP — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 2,40 | |
| P/B | 0,69 | 0,48 | |
| P/S | 1,10 | 0,35 | |
| PEG | 0,18 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 1,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | 20,09% | |
| ROA | 10,12% | 11,76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28,95% | 20,72% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,61% | 12,23% | |
| Коэфф. выплат | 13,25% | 31,52% | |
| EPS | $4,06 | $0,23 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | $1,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LSNG составляет 63,0 (нейтральная зона), у MRKP — 57,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNG и MRKP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,7% и +0,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNG — 22,7 (слабый тренд), MRKP — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKP менее волатилен — бета 0,72 против 0,83 у LSNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,01 | 57,48 | |
| Stochastic %K | 82,52 | 81,88 | |
| CCI (20) | 102,22 | 89,04 | |
| MFI | 83,48 | 76,59 | |
| Williams %R | -17,48 | -18,12 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,43 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,74 | 24,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,66% | +3,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,74% | +0,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,02% | -2,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 29,78 | 54,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,72 | |
| ATR % | 4,88% | 4,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,20 | |
| RS Rating | 68,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -29,66 | -22,46 | |
| BB ширина | 27,91 | 27,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +15,70% г/г vs +16,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNG | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 166,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 23,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | +43.40% | |
| EPS (TTM) | $4,06 | $0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 37,20 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 6,59 млрд ₽ |
Дивиденды
LSNG и MRKP — дивидендные акции. Доходность: LSNG — 3,61%, MRKP — 12,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, MRKP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNG — +15,42%, MRKP — +22,83%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13,25%, MRKP — 31,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,61% | 12,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $0,07 | |
| Коэфф. выплат | 13,25% | 31,52% | |
| Лет выплат | 12 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,42% | 22,83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго или Россети Центр и Приволжья?
У кого выше рентабельность — LSNG или MRKP?
Какие дивиденды у Ленэнерго и Россети Центр и Приволжья?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго или Россети Центр и Приволжья?
У кого выше маржинальность — LSNG или MRKP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или MRKP?
Что лучше купить — LSNG или MRKP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией