ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNG vs MAGE

Тикер 1
Тикер 2
LSNG30
11MAGE
Россети Ленэнерго (LSNG) и Магаданэнерго (MAGE) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LSNG крупнее в 113.3× (141,32 млрд ₽ vs 1,25 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у LSNG — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. LSNG генерирует прибыль с ROE 15.33%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа LSNG — 24.48%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LSNG уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LSNG
Россети Ленэнерго
LSNGRU
16,58 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 141,32 млрд ₽
ETP Rank7.2
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
MAGE
Магаданэнерго
MAGERU
2,69 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,25 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

LSNGMAGE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2.53 против 4.51. Премия к оценке LSNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LSNG — 2.20, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. LSNG генерирует прибыль с ROE 15.33%. По этому критерию преимущество однозначно. LSNG удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0.51, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGMAGE
ПоказательLSNGMAGEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.512.53
P/B0.69-0.72
P/S1.100.07
PEG0.21-0.38
EV/EBITDA2.204.11
Рентабельность
ROE15.33%-28.59%
ROA10.12%3.44%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%15.52%
Чистая маржа24.48%2.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.51-9.31
Текущая ликв.0.880.70
Быстрая ликв.0.860.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.18%—
Коэфф. выплат13.25%0.88%
EPS$4.06$1.11
Балансовая стоим.$26.49$-3.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSNG: скоринг 62/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LSNG — 54.5, MAGE — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. LSNG торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAGE — 0.38, LSNG — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGMAGE
Общая оценка
62
31
Осцилляторы
59
44
Тренд
67
29
Объём
38
44
Волатильность
55
50
ИндикаторLSNGMAGEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.4841.94
Stochastic %K46.466.12
CCI (20)28.40-161.54
MFI72.7227.51
Williams %R-53.54-93.88
MACD гистограмма0.06-0.01
Momentum (10)0.60-0.06
Тренд
ADX34.4212.97
Цена vs EMA 9-1.51%-2.12%
Цена vs EMA 20+1.30%-3.04%
Цена vs SMA 50+6.96%-3.77%
Цена vs SMA 200+9.21%-9.50%
Объём
CMF-0.320.12
Volume Ratio23.6935.76
Волатильность и статистика
Beta0.690.38
ATR %5.80%3.63%
Sharpe (1г)0.59-0.30
RS Rating89.0049.00
52w от хая-13.42-24.86
BB ширина25.7410.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LSNG генерирует 142,99 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, LSNG — +14.52%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGMAGEЛидер
Выручка142,99 млрд ₽23,50 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+25.38%
Чистая прибыль35 млрд ₽675 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%——
EPS (TTM)$4.06$1.11
Операц. Cash Flow66,46 млрд ₽4 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млрд ₽872 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLSNGMAGEЛидер
Див. доходность3.18%—
Годовые дивиденды$0.54$0.01
Коэфф. выплат13.25%0.88%
Лет выплат12.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)15.42%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LSNG показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.20%), MAGE — в декабре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-6.54%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +32.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNG
+8.7
+0.8
+6.7
+6.8
-6.5
+2.6
+8.7
+9.2
-2.2
+4.9
+7.8
+6.6
MAGE
+7.7
-0.9
+1.3
+0.6
-1.0
+4.4
+3.8
+1.5
+2.5
+7.0
-2.9
+8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или Магаданэнерго?
Мультипликатор P/E у Магаданэнерго ниже (2.53 vs 4.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LSNG или MAGE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNG — 15.33%, MAGE — -28.59%. Преимущество у LSNG.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и Магаданэнерго?
Россети Ленэнерго выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. Магаданэнерго дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или Магаданэнерго?
Выручка LSNG за TTM — 142,99 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. LSNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNG или MAGE?
Чистая маржа LSNG — 24.48%, MAGE — 2.87%. LSNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNG или MAGE?
Технический скоринг: LSNG — 62/100, MAGE — 31/100. LSNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNG или MAGE?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу LSNG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией