Сравнение LPX vs SLGN

Тикер 1

Тикер 2

LPX14

25SLGN

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 14.19 против 59.81 у LPX (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SLGN — 12.47%, у LPX — 4.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLGN удерживает чистую маржу на уровне 4.31%, опережая LPX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SLGN составляет 2.13%, у LPX — 1.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LPX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SLGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество SLGN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Louisiana-Pacific Corporation

LPXNYSE

70,14 $+0,08 $ (+0,11%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.1

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Silgan Holdings Inc.

SLGNNYSE

37,99 $-0,10 $ (-0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

4.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LPXSLGN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLGN с P/E 14.19 (у LPX — 59.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SLGN оценён ниже: 0.61 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SLGN — 1.73, у LPX — 2.83. EV/EBITDA SLGN — 8.60, у LPX — 17.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLGN (12.47% vs 4.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLGN — 4.31%, у LPX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2.01 vs 0.22 у LPX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LPXSLGN

Показатель	LPX	SLGN
Мультипликаторы оценки
P/E	59.81	14.19
P/B	2.83	1.73
P/S	1.91	0.61
PEG	-0.75	-7.69
EV/EBITDA	17.74	8.60
Рентабельность
ROE	4.72%	12.47%
ROA	3.18%	3.04%
Валовая маржа	19.81%	17.41%
Операц. маржа	5.51%	9.75%
Чистая маржа	3.20%	4.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	2.01
Текущая ликв.	3.27	1.26
Быстрая ликв.	1.48	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.66%	2.13%
Коэфф. выплат	96.34%	30.59%
EPS	$1.17	$2.68
Балансовая стоим.	$24.73	$21.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPX: скоринг 38/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPX — 45.7, SLGN — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPX на -4.2%, SLGN на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPX — 16.2 (нет тренда), SLGN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLGN — 0.70, LPX — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPXSLGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LPX	SLGN
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	42.18
Stochastic %K	37.96	31.01
CCI (20)	-116.17	-111.72
MFI	61.32	26.00
Williams %R	-62.04	-68.99
MACD гистограмма	-0.29	-0.13
Momentum (10)	-2.43	-2.27
Тренд
ADX	16.22	19.01
Цена vs EMA 9	-0.83%	-0.57%
Цена vs EMA 20	-2.40%	-2.33%
Цена vs SMA 50	-4.16%	-4.37%
Цена vs SMA 200	-16.80%	-10.15%
Объём
CMF	0.08	-0.34
Volume Ratio	70.03	89.68
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.70
ATR %	4.65%	3.42%
Sharpe (1г)	-0.58	-1.15
RS Rating	16.00	13.00
52w от хая	-31.89	-33.40
BB ширина	14.08	11.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPX генерирует 2,71 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, SLGN — 288,40 млн $. SLGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPX — 91 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LPX	SLGN
Выручка	2,71 млрд $	6,48 млрд $
Чистая прибыль	146 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$2.09	$2.71
Операц. Cash Flow	382 млн $	729,80 млн $
Free Cash Flow	91 млн $	422,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPX платит 1.66%, SLGN — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LPX — 14 лет, SLGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 96.34%, SLGN — 30.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LPX	SLGN
Див. доходность	1.66%	2.13%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.42
Коэфф. выплат	96.34%	30.59%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.47%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), SLGN — в январе (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LPX — март (-4.69%), SLGN — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +5.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LPX

+2.5

+1.4

-4.7

+4.4

+4.0

-1.0

+7.0

-0.2

-2.6

-2.3

+6.7

+1.2

SLGN

+5.2

-1.8

+0.8

+0.7

-0.5

-1.4

+1.1

+0.6

-2.1

-1.3

+2.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или Silgan Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Silgan Holdings Inc. ниже (14.19 vs 59.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LPX или SLGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LPX — 4.72%, SLGN — 12.47%. Преимущество у SLGN.

Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и Silgan Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LPX — 1.66%, SLGN — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или Silgan Holdings Inc.?

Выручка LPX за TTM — 2,71 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. SLGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LPX или SLGN?

Чистая маржа LPX — 3.20%, SLGN — 4.31%. SLGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LPX или SLGN?

Технический скоринг: LPX — 38/100, SLGN — 18/100. LPX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LPX или SLGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу SLGN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией