Сравнение LPLA vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPGI с P/E 25.95 (у LPLA — 25.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LPLA: 1.24 vs 7.85 у SPGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LPLA — 17.04%, у SPGI — 14.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPLA — 1.39, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPLA | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.24 | 25.95 | |
| P/B | 4.00 | 3.98 | |
| P/S | 1.24 | 7.85 | |
| PEG | -1.11 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 12.03 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.04% | 14.80% | |
| ROA | 4.78% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 23.56% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 24.24 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 24.24 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 24.35% | |
| EPS | $11.24 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $70.97 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPGI сильнее: 23/100 против 15/100 у LPLA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPLA составляет 32.5 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPLA на -6.1%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPLA — 20.9 (слабый тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 1.03 у LPLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.49 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 42.23 | |
| CCI (20) | -129.68 | -83.65 | |
| MFI | 22.54 | 26.79 | |
| Williams %R | -94.87 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -3.72 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -31.70 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.86 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.67% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.73% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.09% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.36% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 129.79 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.52 | |
| ATR % | 4.34% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.89 | |
| RS Rating | 18.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -28.68 | -27.98 | |
| BB ширина | 22.94 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPLA — 16,99 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPLA — -993,42 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPLA | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.97 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
LPLA и SPGI — дивидендные акции. Доходность: LPLA — 0.42%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LPLA — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 10.66%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPLA | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 24.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPLA приходится на ноябре (+6.06%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: LPLA — март (-4.22%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или SPGI?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — LPLA или SPGI?
Какая акция лучше по технике — LPLA или SPGI?
Что лучше купить — LPLA или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией