ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPLA vs MKTX

Тикер 1
Тикер 2
LPLA16
23MKTX
LPLA против MKTX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LPLA крупнее в 4.8× (23,02 млрд $ vs 4,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MKTX выглядит привлекательнее: 15.72 против 25.24. Премия к оценке LPLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MKTX составляет 24.27%, что превышает показатель LPLA (17.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35.34% против 4.93% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKTX составляет 2.24%, у LPLA — 0.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MKTX побеждает по числу метрик: 23 против 16 у LPLA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
LPLANASDAQ
287,82 $+3,99 $ (+1,41%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 23,02 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.9
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
MKTXNASDAQ
136,25 $-1,53 $ (-1,11%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 4,84 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.1
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LPLAMKTX

Фундаментальный анализ

MKTX торгуется с P/E 15.72, тогда как LPLA — с P/E 25.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 5.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 12.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.27% против 17.04% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, LPLA — 4.93%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1.39, MKTX — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LPLAMKTX
ПоказательLPLAMKTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2415.72
P/B4.004.09
P/S1.245.59
PEG-1.110.34
EV/EBITDA12.0310.30
Рентабельность
ROE17.04%24.27%
ROA4.78%13.45%
Валовая маржа23.56%70.47%
Операц. маржа9.72%41.08%
Чистая маржа4.93%35.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.25
Текущая ликв.24.2424.26
Быстрая ликв.24.2424.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.42%2.24%
Коэфф. выплат10.66%36.88%
EPS$11.24$8.77
Балансовая стоим.$70.97$34.10

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LPLA — 35.0, MKTX — 31.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPLA на -7.5%, MKTX на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LPLA — 19.6 (нет тренда), MKTX — 46.9 (выраженный тренд). MKTX демонстрирует выраженный тренд, а LPLA — нет. Волатильность: бета MKTX — -0.23, LPLA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPLAMKTX
Общая оценка
20
22
Осцилляторы
36
36
Тренд
25
29
Объём
28
31
Волатильность
58
55
ИндикаторLPLAMKTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34.9831.16
Stochastic %K1.792.37
CCI (20)-120.46-106.36
MFI21.9428.90
Williams %R-98.21-97.63
MACD гистограмма-3.45-0.41
Momentum (10)-40.90-11.06
Тренд
ADX19.6246.88
Цена vs EMA 9-4.25%-3.58%
Цена vs EMA 20-6.84%-7.57%
Цена vs SMA 50-7.54%-15.45%
Цена vs SMA 200-16.65%-20.29%
Объём
CMF-0.29-0.18
Volume Ratio141.38103.32
Волатильность и статистика
Beta1.04-0.23
ATR %4.42%3.57%
Sharpe (1г)-0.82-1.83
RS Rating18.0013.00
52w от хая-29.67-39.61
BB ширина21.0522.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, MKTX — 246,63 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPLAMKTXЛидер
Выручка16,99 млрд $849,20 млн $
Чистая прибыль863,02 млн $246,63 млн $
EPS (TTM)$10.97$6.66
Операц. Cash Flow-423,04 млн $382,14 млн $
Free Cash Flow-993,42 млн $373,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPLA платит 0.42%, MKTX — 2.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, MKTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 10.66%, MKTX — 36.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPLAMKTXЛидер
Див. доходность0.42%2.24%
Годовые дивиденды$0.60$1.56
Коэфф. выплат10.66%36.88%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.71%-9.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.06%), MKTX — в октябре (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4.22%), для MKTX — сентябрь (-6.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +8.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPLA
+3.2
-1.7
-4.2
+5.7
+5.4
-1.7
+3.8
+2.7
+1.3
+5.8
+6.1
-0.3
MKTX
+0.5
+1.2
-1.0
-1.4
+1.9
-0.3
+3.3
-1.0
-6.5
+4.3
+4.0
+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у MarketAxess Holdings Inc. ниже (15.72 vs 25.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LPLA или MKTX?
ROE LPLA — 17.04%, MKTX — 24.27%. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPLA — 0.42%, MKTX — 2.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
По объёму выручки: LPLA — 16,99 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPLA или MKTX?
Чистая маржа LPLA — 4.93%, MKTX — 35.34%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPLA или MKTX?
Технический скоринг: LPLA — 20/100, MKTX — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPLA или MKTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LPLA выигрывает 16, MKTX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией