Сравнение LPLA vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LPLA — P/E 25.24 vs 31.48 у MCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LPLA: 1.24 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LPLA — 4.00, у MCO — 26.23. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у LPLA — 17.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPLA — 1.39, у MCO — 2.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LPLA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.24 | 31.48 | |
| P/B | 4.00 | 26.23 | |
| P/S | 1.24 | 9.86 | |
| PEG | -1.11 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 12.03 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.04% | 66.74% | |
| ROA | 4.78% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 23.56% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 44.16% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 24.24 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 24.24 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 27.70% | |
| EPS | $11.24 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $70.97 | $17.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCO сильнее: 26/100 против 20/100 у LPLA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPLA составляет 35.0 (нейтральная зона), у MCO — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.1%, LPLA — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LPLA — 19.6 (нет тренда), MCO — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCO менее волатилен — бета 0.85 против 1.04 у LPLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.98 | 48.66 | |
| Stochastic %K | 1.79 | 41.22 | |
| CCI (20) | -120.46 | -91.85 | |
| MFI | 21.94 | 40.64 | |
| Williams %R | -98.21 | -58.78 | |
| MACD гистограмма | -3.45 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -40.90 | -4.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.62 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.25% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.84% | -0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.54% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.65% | -7.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 141.38 | 86.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.85 | |
| ATR % | 4.42% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -0.40 | |
| RS Rating | 18.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -29.67 | -18.76 | |
| BB ширина | 21.05 | 8.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPLA — 16,99 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPLA — -993,42 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPLA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.97 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
LPLA и MCO — дивидендные акции. Доходность: LPLA — 0.42%, MCO — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LPLA — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 10.66%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPLA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 27.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPLA приходится на ноябре (+6.06%), а MCO — на ноябре (+6.14%). Наименее удачные месяцы: LPLA — март (-4.22%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — LPLA или MCO?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше маржинальность — LPLA или MCO?
Какая акция лучше по технике — LPLA или MCO?
Что лучше купить — LPLA или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией