Сравнение LNZL vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 372.97 у LNZL (разница составляет 98.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 3.43 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель LNZL (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZL — 0.66, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 7.19 | |
| P/B | 56.48 | 3.43 | |
| P/S | — | 1.43 | |
| PEG | -0.69 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 47.64% | |
| ROA | 9.11% | 17.21% | |
| Валовая маржа | — | 39.46% | |
| Операц. маржа | — | 23.64% | |
| Чистая маржа | — | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 9.87% | |
| EPS | $32.26 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 18.04 | |
| CCI (20) | -97.55 | -148.17 | |
| MFI | 35.09 | 21.89 | |
| Williams %R | -95.03 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.41 | |
| ATR % | 25.16% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -17.27 | |
| BB ширина | 139.41 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNZL генерирует 77 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 573,63 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +0.24% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, LNZL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZL платит дивиденды 7 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNZL — +15.14%, PHOR — +3.71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZL — 46.50%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 9.87% | |
| Лет выплат | 7.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а PHOR — на ноябре (+4.17%). Слабые месяцы: для LNZL — февраль (-6.01%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — LNZL или PHOR?
Какие дивиденды у Лензолото и ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — LNZL или PHOR?
Что лучше купить — LNZL или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией