Сравнение LNZL vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. LNZL прибылен, P/E составляет 372.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA MTLRP оценён ниже: 41.25 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 15.14% у LNZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZL — 0.66, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -0.51 | |
| P/B | 56.48 | -0.20 | |
| P/S | — | 0.14 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 44.51% | |
| ROA | 9.11% | -38.44% | |
| Валовая маржа | — | 15.58% | |
| Операц. маржа | — | -11.56% | |
| Чистая маржа | — | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $-352.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTLRP: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNZL — 18.6, MTLRP — 38.4. LNZL в зоне зона перепроданности, а MTLRP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета LNZL — 0.59, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 52.63 | |
| CCI (20) | -97.55 | -44.11 | |
| MFI | 35.09 | 34.21 | |
| Williams %R | -95.03 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.39 | |
| ATR % | 25.16% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.68 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -40.88 | |
| BB ширина | 139.41 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как LNZL генерирует прибыль (48 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNZL генерирует 77 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 286,98 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.88% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LNZL платит дивиденды 7 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNZL — +15.14%, MTLRP — +87.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LNZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.23%), MTLRP — в декабре (+9.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNZL — февраль (-6.01%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — LNZL или MTLRP?
Какие дивиденды у Лензолото и Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — LNZL или MTLRP?
Что лучше купить — LNZL или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией