Сравнение LNG vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

LNG13

29WMB

LNG против WMB — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMB крупнее в 1.9× (94,81 млрд $ vs 50,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WMB выглядит привлекательнее: 33.55 против 34.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.37% против 23.48% у LNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 23.82%, LNG — 7.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WMB составляет 2.60%, у LNG — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WMB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WMB уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

77,52 $-0,36 $ (-0,46%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 94,81 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

4.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LNGWMB

Фундаментальный анализ

WMB торгуется с P/E 33.55, тогда как LNG — с P/E 34.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LNG оценён ниже: 2.42 против 7.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMB дешевле: 7.33 против 13.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6.29 vs 17.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMB составляет 22.37%, что превышает показатель LNG (23.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 23.82% против 7.00% у LNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNG — 7.03, WMB — 2.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGWMB

Показатель	LNG	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	33.55
P/B	13.66	7.33
P/S	2.42	7.99
PEG	-0.63	1.54
EV/EBITDA	6.29	17.57
Рентабельность
ROE	23.48%	22.37%
ROA	3.15%	4.77%
Валовая маржа	36.21%	62.85%
Операц. маржа	30.53%	38.79%
Чистая маржа	7.00%	23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	2.33
Текущая ликв.	0.57	0.83
Быстрая ликв.	0.48	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	2.60%
Коэфф. выплат	30.92%	87.14%
EPS	$7.01	$2.32
Балансовая стоим.	$41.20	$12.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу WMB: скоринг 80/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNG — 40.6, WMB — 62.0. Обе акции находятся в одной зоне. WMB торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как LNG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета LNG — -0.39, WMB — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	61.97
Stochastic %K	19.66	73.51
CCI (20)	-52.19	127.64
MFI	36.23	55.92
Williams %R	-80.34	-26.49
MACD гистограмма	-0.95	0.44
Momentum (10)	-17.76	4.12
Тренд
ADX	20.30	22.67
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.83%
Цена vs EMA 20	-4.48%	+2.80%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+5.36%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+19.56%
Объём
CMF	0.02	0.17
Volume Ratio	90.82	89.76
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	0.07
ATR %	3.32%	2.35%
Sharpe (1г)	0.12	1.16
RS Rating	49.00	74.00
52w от хая	-19.88	-3.19
BB ширина	19.51	12.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	WMB
Выручка	19,63 млрд $	11,95 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	2,62 млрд $
EPS (TTM)	$24.19	$2.14
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0.89%, WMB — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LNG	WMB
Див. доходность	0.89%	2.60%
Годовые дивиденды	$1.11	$1.05
Коэфф. выплат	30.92%	87.14%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	-8.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.54%), WMB — в апреле (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2.06%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +13.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

WMB

+0.0

-1.7

-1.9

+7.3

+4.0

+0.0

+3.2

+1.6

-0.4

-0.0

+3.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (33.55 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или WMB?

ROE LNG — 23.48%, WMB — 22.37%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или WMB?

Чистая маржа LNG — 7.00%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или WMB?

Технический скоринг: LNG — 34/100, WMB — 80/100. WMB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LNG выигрывает 13, WMB — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией