Сравнение LNG vs VG

Тикер 1

Тикер 2

LNG18

25VG

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Venture Global, Inc. (VG) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LNG крупнее в 1.5× (50,39 млрд $ vs 33,11 млрд $). VG торгуется с P/E 12.97, тогда как LNG — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE VG — 35.62%, у LNG — 23.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VG удерживает чистую маржу на уровне 17.22%, опережая LNG (7.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LNG составляет 0.89%, у VG — 0.49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество VG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

13,56 $-0,47 $ (-3,35%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,11 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.5

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LNGVG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 12.97 vs 34.77 у LNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B VG — 3.90, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у VG — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (35.62% vs 23.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 17.22%, у LNG — 7.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 7.03, у VG — 4.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGVG

Показатель	LNG	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	12.97
P/B	13.66	3.90
P/S	2.42	2.23
PEG	-0.63	0.14
EV/EBITDA	6.29	11.61
Рентабельность
ROE	23.48%	35.62%
ROA	3.15%	4.73%
Валовая маржа	36.21%	44.58%
Операц. маржа	30.53%	34.05%
Чистая маржа	7.00%	17.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	4.24
Текущая ликв.	0.57	0.87
Быстрая ликв.	0.48	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	0.49%
Коэфф. выплат	30.92%	17.08%
EPS	$7.01	$1.08
Балансовая стоим.	$41.20	$5.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу VG: скоринг 78/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNG — 40.6, VG — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 2.8%, LNG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNG — -0.39, VG — -0.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	VG
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	56.20
Stochastic %K	19.66	77.31
CCI (20)	-52.19	130.90
MFI	36.23	59.88
Williams %R	-80.34	-22.69
MACD гистограмма	-0.95	0.26
Momentum (10)	-17.76	2.09
Тренд
ADX	20.30	18.85
Цена vs EMA 9	-2.39%	+3.01%
Цена vs EMA 20	-4.48%	+6.03%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+2.83%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+28.62%
Объём
CMF	0.02	0.09
Volume Ratio	90.82	77.28
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	-0.18
ATR %	3.32%	7.18%
Sharpe (1г)	0.12	0.72
RS Rating	49.00	78.00
52w от хая	-19.88	-28.05
BB ширина	19.51	29.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, VG — 2,70 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNG	VG
Выручка	19,63 млрд $	13,77 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$24.19	$0.93
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0.89%, VG — 0.49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	VG
Див. доходность	0.89%	0.49%
Годовые дивиденды	$1.11	$0.02
Коэфф. выплат	30.92%	17.08%
Лет выплат	6.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.54%), VG — в мае (+32.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +5.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

+12.2

-11.1

+6.3

-12.8

+33.0

+32.1

+2.8

-12.9

+9.2

-41.8

-10.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Venture Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Venture Global, Inc. ниже (12.97 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или VG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNG — 23.48%, VG — 35.62%. Преимущество у VG.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, VG — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Venture Global, Inc.?

Выручка LNG за TTM — 19,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. LNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNG или VG?

Чистая маржа LNG — 7.00%, VG — 17.22%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или VG?

Технический скоринг: LNG — 34/100, VG — 78/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или VG?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу VG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией