Сравнение LNG vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

LNG11

32MPC

LNG против MPC — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MPC торгуется с P/E 16.45, тогда как LNG — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.33% против 23.48% у LNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 7.00%, MPC — 3.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MPC составляет 1.51%, у LNG — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPC набирает 79 из 100 по техническому скорингу, LNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MPC уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LNGMPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPC — P/E 16.45 vs 34.77 у LNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPC дешевле: 4.55 против 13.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6.29 vs 8.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 27.33%, что превышает показатель LNG (23.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 7.00% против 3.41% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNG — 7.03, MPC — 2.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGMPC

Показатель	LNG	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	16.45
P/B	13.66	4.55
P/S	2.42	0.56
PEG	-0.63	0.14
EV/EBITDA	6.29	8.69
Рентабельность
ROE	23.48%	27.33%
ROA	3.15%	5.25%
Валовая маржа	36.21%	8.80%
Операц. маржа	30.53%	5.02%
Чистая маржа	7.00%	3.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	2.05
Текущая ликв.	0.57	1.18
Быстрая ликв.	0.48	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.51%
Коэфф. выплат	30.92%	24.83%
EPS	$7.01	$15.70
Балансовая стоим.	$41.20	$79.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNG — 40.6, MPC — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. MPC торгуется выше SMA 50 (8.6%), тогда как LNG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), MPC — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета LNG — -0.39, MPC — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	61.82
Stochastic %K	19.66	80.68
CCI (20)	-52.19	99.38
MFI	36.23	63.91
Williams %R	-80.34	-19.32
MACD гистограмма	-0.95	1.02
Momentum (10)	-17.76	12.59
Тренд
ADX	20.30	25.01
Цена vs EMA 9	-2.39%	+1.53%
Цена vs EMA 20	-4.48%	+4.28%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+8.59%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+30.76%
Объём
CMF	0.02	0.30
Volume Ratio	90.82	83.79
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	0.05
ATR %	3.32%	3.31%
Sharpe (1г)	0.12	1.50
RS Rating	49.00	84.00
52w от хая	-19.88	-2.19
BB ширина	19.51	18.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, MPC — 4,05 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	MPC
Выручка	19,63 млрд $	132,70 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	4,05 млрд $
EPS (TTM)	$24.19	$13.27
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	4,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0.89%, MPC — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, MPC — 24.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	MPC
Див. доходность	0.89%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.11	$2.00
Коэфф. выплат	30.92%	24.83%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.54%), MPC — в июле (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2.06%), для MPC — декабрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +19.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (16.45 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или MPC?

ROE LNG — 23.48%, MPC — 27.33%. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, MPC — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или MPC?

Чистая маржа LNG — 7.00%, MPC — 3.41%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или MPC?

Технический скоринг: LNG — 34/100, MPC — 79/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или MPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LNG выигрывает 11, MPC — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией