Сравнение LMND vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LMND отрицательный (-31.51) — компания генерирует убытки. RYAN прибылен, P/E составляет 32.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RYAN дешевле: 1.35 против 5.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYAN дешевле: 6.73 против 8.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE LMND отрицательный (-26.52%), что говорит об убыточности. RYAN генерирует прибыль с ROE 20.85%. По этому критерию преимущество однозначно. LMND убыточен — чистая маржа -16.92%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RYAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.88, тогда как LMND практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LMND | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.51 | 32.52 | |
| P/B | 8.45 | 6.73 | |
| P/S | 5.37 | 1.35 | |
| PEG | -0.63 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | -35.07 | 9.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.52% | 20.85% | |
| ROA | -7.09% | 1.20% | |
| Валовая маржа | 47.58% | 82.94% | |
| Операц. маржа | -16.33% | 18.13% | |
| Чистая маржа | -16.92% | 4.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 5.88 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 75.11% | |
| EPS | $-1.82 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.79 | $9.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LMND — 49.7 (нейтральная зона), RYAN — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LMND на -4.7%, RYAN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LMND — 14.1 (нет тренда), RYAN — 24.9 (слабый тренд). По бете RYAN стабильнее (0.15 vs 2.83). Значение ниже 0.8 делает RYAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LMND составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMND | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 72.76 | |
| CCI (20) | -16.17 | 33.34 | |
| MFI | 53.22 | 51.72 | |
| Williams %R | -23.27 | -27.24 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 4.36 | 3.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.13 | 24.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.37% | +1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.65% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.11% | -30.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 95.91 | 58.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.83 | 0.15 | |
| ATR % | 5.98% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.87 | |
| RS Rating | 85.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -42.58 | -54.44 | |
| BB ширина | 32.28 | 23.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMND — 737,90 млн $, RYAN — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RYAN зарабатывает 63,40 млн $, а LMND фиксирует убыток (-165,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LMND генерирует -25,90 млн $, RYAN — 575,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMND | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 737,90 млн $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -165,50 млн $ | 63,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.30 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | -16,50 млн $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -25,90 млн $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RYAN обеспечивает 1.51% годовой доходности, LMND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RYAN выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LMND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMND | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 75.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMND — ноябре (+31.75%), для RYAN — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMND — февраль (-11.55%), для RYAN — декабрь (-4.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LMND: +32.45% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lemonade, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LMND или RYAN?
Какие дивиденды у Lemonade, Inc. и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lemonade, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LMND или RYAN?
Что лучше купить — LMND или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией