Сравнение LMND vs RLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LMND (P/E -28,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RLI показывает P/E 13,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RLI: 2,97 vs 4,36 у LMND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RLI — 3,36, у LMND — 8,15. LMND работает в убыток — ROE -26,78%, тогда как RLI показывает рентабельность 24,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LMND (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMND — 0,41, у RLI — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RLI ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMND | RLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,27 | 13,43 | |
| P/B | 8,15 | 3,36 | |
| P/S | 4,36 | 2,97 | |
| PEG | -0,65 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | -31,81 | 10,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26,78% | 24,37% | |
| ROA | -7,89% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 47,85% | 47,49% | |
| Операц. маржа | -14,32% | 28,42% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 22,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,29% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 97,64% | |
| EPS | -$1,80 | $4,76 | |
| Балансовая стоим. | $3,14 | $19,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RLI сильнее: 78/100 против 14/100 у LMND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMND составляет 40,8 (нейтральная зона), у RLI — 59,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RLI выше на 9,5%, LMND — ниже на -12,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RLI выше SMA 200 (+8,4%), LMND — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу RLI. ADX: LMND — 26,3 (выраженный тренд), RLI — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RLI менее волатилен — бета -0,45 против 2,83 у LMND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LMND составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMND | RLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,77 | 59,46 | |
| Stochastic %K | 38,99 | 71,20 | |
| CCI (20) | -51,23 | 68,89 | |
| MFI | 40,28 | 70,23 | |
| Williams %R | -61,01 | -28,80 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -9,24 | -1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,33 | 23,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,03% | +1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,43% | +2,82% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,09% | +9,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,43% | +8,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 38,33 | 51,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,83 | -0,45 | |
| ATR % | 6,73% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | -0,20 | |
| RS Rating | 44,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -47,08 | -7,59 | |
| BB ширина | 48,03 | 12,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMND — 737,90 млн $, RLI — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMND: +40,20% г/г vs +6,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. LMND убыточен (чистая прибыль -165,50 млн $), тогда как RLI генерирует прибыль (403,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LMND — -25,90 млн $, RLI — 608,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMND | RLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 737,90 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | -165,50 млн $ | 403,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +16.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,30 | $4,38 | |
| Операц. Cash Flow | -16,50 млн $ | 614,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -25,90 млн $ | 608,70 млн $ |
Дивиденды
RLI выплачивает дивиденды с доходностью 7,29% годовых, тогда как LMND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LMND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMND | RLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,29% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,34 | |
| Коэфф. выплат | — | 97,64% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMND приходится на ноябре (+31,75%), а RLI — на ноябре (+2,60%). Наименее удачные месяцы: LMND — февраль (-11,55%), RLI — январь (-2,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LMND: +27,19% против +8,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lemonade, Inc. или RLI Corp.?
У кого выше рентабельность — LMND или RLI?
Какие дивиденды у Lemonade, Inc. и RLI Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lemonade, Inc. или RLI Corp.?
Какая акция лучше по технике — LMND или RLI?
Что лучше купить — LMND или RLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией