Сравнение LMBZ vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ23

18URKZ

Ламбумиз (LMBZ) из индустрии «Упаковка» и Уральская кузница (URKZ) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как LMBZ — с P/E 45.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. URKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.90% против 11.37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, LMBZ — 7.46%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 32/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LMBZ и URKZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ламбумиз

LMBZRU

489,50 ₽

Материалы · Упаковка

Капитализация: 10,16 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Уральская кузница

URKZRU

258,60 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 14,17 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

LMBZURKZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2.19 vs 45.06 у LMBZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0.76 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URKZ составляет 10.90%, что превышает показатель LMBZ (11.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34.81% против 7.46% у LMBZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMBZURKZ

Показатель	LMBZ	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	45.06	2.19
P/B	5.12	0.24
P/S	3.36	0.76
PEG	—	0.11
EV/EBITDA	29.55	4.91
Рентабельность
ROE	11.37%	10.90%
ROA	8.03%	9.60%
Валовая маржа	23.94%	28.18%
Операц. маржа	8.55%	18.04%
Чистая маржа	7.46%	34.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.14
Текущая ликв.	5.02	3.45
Быстрая ликв.	3.38	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.71%	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
EPS	$9.93	$120.00
Балансовая стоим.	$87.35	$1100.43

Технический анализ

LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 84.5 (зона перекупленности), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, URKZ — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), URKZ — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией.

LMBZURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	34.64
Stochastic %K	83.76	11.63
CCI (20)	97.97	-136.11
MFI	90.12	31.55
Williams %R	-16.24	-88.37
MACD гистограмма	3.29	0.12
Momentum (10)	40.00	-1.60
Тренд
ADX	67.60	42.26
Цена vs EMA 9	+3.09%	-0.92%
Цена vs EMA 20	+7.59%	-1.97%
Цена vs SMA 50	+17.29%	-5.41%
Цена vs SMA 200	+11.58%	-3.49%
Объём
CMF	0.15	-0.24
Volume Ratio	71.81	406.75
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.29
ATR %	2.95%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.08	-0.26
RS Rating	62.00	34.00
52w от хая	-4.02	-35.91
BB ширина	27.01	3.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против -4.00% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	URKZ
Выручка	2,77 млрд ₽	18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.23%	-4.00%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+36.06%	+10.67%
EPS (TTM)	$9.93	$120.00
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMBZ	URKZ
Див. доходность	0.71%	—
Годовые дивиденды	$3.50	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — январе (+4.60%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

+4.6

+1.8

-1.1

+0.3

-13.4

-2.5

+2.5

-5.2

+1.7

-2.7

+1.9

-5.3

URKZ

+4.3

-0.0

+2.9

-1.4

-1.8

+1.2

+6.3

+2.8

-4.8

+1.9

-2.9

+6.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Уральская кузница?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2.19 против 45.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LMBZ или URKZ?

ROE LMBZ — 11.37%, URKZ — 10.90%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Ламбумиз и Уральская кузница?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0.71%. Уральская кузница дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Уральская кузница?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или URKZ?

Чистая маржа LMBZ — 7.46%, URKZ — 34.81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или URKZ?

Технический скоринг: LMBZ — 71/100, URKZ — 32/100. LMBZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или URKZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LMBZ выигрывает 23, URKZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией