Сравнение LMBZ vs UGLD

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ23

18UGLD

Сектор «Материалы» объединяет Ламбумиз (LMBZ, «Упаковка») и Южуралзолото ГК (UGLD, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации UGLD крупнее в 14.6× (148,15 млрд ₽ vs 10,16 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGLD с P/E 7.97 (у LMBZ — 45.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала UGLD составляет 25.38%, что превышает показатель LMBZ (11.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14.73% против 7.46% у LMBZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ламбумиз

LMBZRU

489,50 ₽

Материалы · Упаковка

Капитализация: 10,16 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Южуралзолото ГК

UGLDRU

0,67 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 148,15 млрд ₽

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LMBZUGLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7.97 против 45.06. Премия к оценке LMBZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UGLD оценён ниже: 1.11 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1.92 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.38% против 11.37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14.73%, LMBZ — 7.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LMBZUGLD

Показатель	LMBZ	UGLD
Мультипликаторы оценки
P/E	45.06	7.97
P/B	5.12	1.92
P/S	3.36	1.11
PEG	—	—
EV/EBITDA	29.55	4.81
Рентабельность
ROE	11.37%	25.38%
ROA	8.03%	9.04%
Валовая маржа	23.94%	30.19%
Операц. маржа	8.55%	20.42%
Чистая маржа	7.46%	14.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	1.81
Текущая ликв.	5.02	0.67
Быстрая ликв.	3.38	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.71%	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
EPS	$9.93	$0.07
Балансовая стоим.	$87.35	$0.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 84.5, UGLD — 33.7. LMBZ в зоне зона перекупленности, а UGLD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, UGLD — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета LMBZ — 0.11, UGLD — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZUGLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	UGLD
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	33.68
Stochastic %K	83.76	24.58
CCI (20)	97.97	-145.95
MFI	90.12	34.81
Williams %R	-16.24	-75.42
MACD гистограмма	3.29	-0.01
Momentum (10)	40.00	-0.07
Тренд
ADX	67.60	23.93
Цена vs EMA 9	+3.09%	-3.44%
Цена vs EMA 20	+7.59%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+17.29%	-6.58%
Цена vs SMA 200	+11.58%	+4.60%
Объём
CMF	0.15	-0.24
Volume Ratio	71.81	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.29
ATR %	2.95%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.08	0.31
RS Rating	62.00	75.00
52w от хая	-4.02	-38.84
BB ширина	27.01	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +24.01%, LMBZ — +2.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	UGLD	Лидер
Выручка	2,77 млрд ₽	108,78 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.23%	+24.01%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	16,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+36.06%	—	—
EPS (TTM)	$9.93	$0.07
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	20,39 млрд ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	-7,87 млрд ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMBZ	UGLD
Див. доходность	0.71%	—
Годовые дивиденды	$3.50	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMBZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), UGLD — в январе (+16.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

+4.6

+1.8

-1.1

+0.3

-13.4

-2.5

+2.5

-5.2

+1.7

-2.7

+1.9

-5.3

UGLD

+16.9

+2.8

-0.2

+0.3

+0.2

-2.2

-8.0

-11.6

+16.3

-11.0

+0.3

+14.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Южуралзолото ГК?

Мультипликатор P/E у Южуралзолото ГК ниже (7.97 vs 45.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMBZ или UGLD?

ROE LMBZ — 11.37%, UGLD — 25.38%. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ламбумиз и Южуралзолото ГК?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0.71%. Южуралзолото ГК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Южуралзолото ГК?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или UGLD?

Чистая маржа LMBZ — 7.46%, UGLD — 14.73%. UGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или UGLD?

Технический скоринг: LMBZ — 71/100, UGLD — 23/100. LMBZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или UGLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик LMBZ выигрывает 23, UGLD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией