Сравнение LMBZ vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMBZ показывает P/E 45,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0,51 против 3,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SELG — 4,20, у LMBZ — 29,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95,46%), что говорит об убыточности. LMBZ генерирует прибыль с ROE 11,37%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19,05 vs 0,42 у LMBZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,06 | -5,61 | |
| P/B | 5,12 | 4,19 | |
| P/S | 3,36 | 0,51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,55 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,37% | -95,46% | |
| ROA | 8,03% | -4,76% | |
| Валовая маржа | 23,94% | 41,10% | |
| Операц. маржа | 8,55% | 22,66% | |
| Чистая маржа | 7,46% | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 5,02 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 3,38 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| EPS | $9,93 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | $87,35 | $10,33 | |
Технический анализ
SELG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 51,0 (нейтральная зона), SELG — 68,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LMBZ и SELG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,2% и +18,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LMBZ выше SMA 200 (+9,7%), SELG — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 35,3 (выраженный тренд), SELG — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMBZ стабильнее (0,22 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,01 | 68,69 | |
| Stochastic %K | 25,86 | 93,01 | |
| CCI (20) | 62,46 | 182,12 | |
| MFI | 77,27 | 77,46 | |
| Williams %R | -74,14 | -6,99 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 0,50 | 9,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,26 | 33,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +12,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,22% | +19,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,17% | +18,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,74% | -6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 346,16 | 120,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,92 | |
| ATR % | 4,22% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | -0,16 | |
| RS Rating | 81,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -14,11 | -38,50 | |
| BB ширина | 7,36 | 54,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +48,20% год к году против +0,90% у LMBZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LMBZ зарабатывает 207,02 млн ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +48.20% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,93 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, SELG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 3 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| Лет выплат | 3 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — мае (+8,15%), для SELG — июле (+9,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LMBZ — декабрь (-5,31%), SELG — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +19,33% против +1,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Селигдар?
У кого выше рентабельность — LMBZ или SELG?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или SELG?
Что лучше купить — LMBZ или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией