Сравнение LLYVK vs SPHR

Тикер 1

Тикер 2

LLYVK24

13SPHR

LLYVK против SPHR — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LLYVK крупнее в 1.9× (9,07 млрд $ vs 4,69 млрд $). Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPHR показывает P/E 40.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. SPHR генерирует прибыль с ROE 5.36%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LLYVK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SPHR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:13 в пользу LLYVK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Liberty Live Group

LLYVKNASDAQ

98,56 $+0,32 $ (+0,33%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,07 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Sphere Entertainment Co.

SPHRNYSE

130,23 $-4,17 $ (-3,10%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

5.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LLYVKSPHR

Фундаментальный анализ

LLYVK имеет отрицательный P/E (-32.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPHR прибылен с P/E 40.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SPHR оценён ниже: 3.65 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPHR оценён ниже: 9.34 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. SPHR генерирует прибыль с ROE 5.36%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLYVK — 0.01, SPHR — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LLYVKSPHR

Показатель	LLYVK	SPHR
Мультипликаторы оценки
P/E	-32.48	40.24
P/B	1.17	2.15
P/S	5.91	3.65
PEG	-0.04	0.04
EV/EBITDA	16.93	9.34
Рентабельность
ROE	-7.65%	5.36%
ROA	-1.75%	2.84%
Валовая маржа	34.83%	48.29%
Операц. маржа	6.13%	-10.57%
Чистая маржа	-18.17%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.42
Текущая ликв.	1.35	1.22
Быстрая ликв.	1.35	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.02	$3.34
Балансовая стоим.	$91.41	$62.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу LLYVK: скоринг 75/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LLYVK — 54.8, SPHR — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLYVK на 2.8%, SPHR на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), SPHR — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета LLYVK — 0.83, SPHR — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LLYVKSPHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLYVK	SPHR
Осцилляторы
RSI (14)	54.80	47.52
Stochastic %K	59.89	26.25
CCI (20)	44.97	-95.99
MFI	55.57	55.72
Williams %R	-40.11	-73.75
MACD гистограмма	0.27	-1.08
Momentum (10)	0.73	-6.50
Тренд
ADX	15.14	13.91
Цена vs EMA 9	+0.55%	-2.84%
Цена vs EMA 20	+1.51%	-2.58%
Цена vs SMA 50	+2.82%	+2.90%
Цена vs SMA 200	+8.14%	+44.93%
Объём
CMF	-0.01	0.03
Volume Ratio	86.87	70.48
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.49
ATR %	3.20%	5.06%
Sharpe (1г)	0.77	2.69
RS Rating	66.00	97.00
52w от хая	-4.27	-11.65
BB ширина	10.50	12.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LLYVK генерирует 381,95 млн $, SPHR — 1,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LLYVK — -86,97 млн $, SPHR — -200,65 млн $. LLYVK генерирует больше чистой прибыли. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LLYVK	SPHR
Выручка	381,95 млн $	1,03 млрд $
Чистая прибыль	-86,97 млн $	-200,65 млн $
EPS (TTM)	$-0.95	$-5.68
Операц. Cash Flow	-29,45 млн $	-19,66 млн $
Free Cash Flow	-29,45 млн $	-309,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LLYVK	SPHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LLYVK показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+8.82%), SPHR — в феврале (+13.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для SPHR — апрель (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +35.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLYVK

+2.7

+8.8

-1.2

-4.0

+2.6

+4.9

+3.1

+5.2

+8.0

+2.0

+6.5

+2.4

SPHR

+3.6

+13.6

-3.4

-3.6

+0.6

-2.4

+12.0

+4.0

-0.0

-2.6

+5.1

+8.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Sphere Entertainment Co.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LLYVK или SPHR?

ROE LLYVK — -7.65%, SPHR — 5.36%. SPHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liberty Live Group и Sphere Entertainment Co.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Sphere Entertainment Co.?

По объёму выручки: LLYVK — 381,95 млн $, SPHR — 1,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LLYVK или SPHR?

Технический скоринг: LLYVK — 75/100, SPHR — 42/100. LLYVK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLYVK или SPHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LLYVK выигрывает 24, SPHR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией