Сравнение LLY vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

LLY33

11ZTS

Eli Lilly and Company (LLY) и Zoetis Inc. (ZTS) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LLY крупнее в 29.2× (981,20 млрд $ vs 33,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ZTS — P/E 12.73 vs 36.03 у LLY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LLY (101.30% vs 62.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LLY — 34.98%, у ZTS — 27.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ZTS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.58% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 24/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LLY уверенно лидирует со счётом 33:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LLYZTS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZTS оценён рынком дешевле: 12.73 против 36.03 у LLY (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ZTS дешевле: 3.51 против 13.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZTS — 10.41, у LLY — 29.19. EV/EBITDA ZTS — 10.08, у LLY — 30.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLY — 101.30%, у ZTS — 62.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LLY удерживает чистую маржу на уровне 34.98%, опережая ZTS (27.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1.39, у ZTS — 2.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LLYZTS

Показатель	LLY	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	12.73
P/B	29.19	10.41
P/S	13.27	3.51
PEG	0.28	1.54
EV/EBITDA	30.09	10.08
Рентабельность
ROE	101.30%	62.41%
ROA	21.68%	17.44%
Валовая маржа	83.51%	70.75%
Операц. маржа	45.87%	37.57%
Чистая маржа	34.98%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.86
Текущая ликв.	1.50	3.15
Быстрая ликв.	1.10	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.58%
Коэфф. выплат	22.10%	33.64%
EPS	$28.26	$6.26
Балансовая стоим.	$34.88	$7.66

Технический анализ

LLY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LLY — 61.5 (нейтральная зона), ZTS — 25.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LLY торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как ZTS ниже этой средней (-27.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LLY выше SMA 200 (+10.9%), ZTS — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), ZTS — 45.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LLY стабильнее (0.66 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает LLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LLYZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	25.29
Stochastic %K	80.02	14.31
CCI (20)	99.67	-65.22
MFI	71.19	13.91
Williams %R	-19.98	-85.69
MACD гистограмма	6.71	-1.54
Momentum (10)	31.82	-31.51
Тренд
ADX	17.51	45.33
Цена vs EMA 9	+2.06%	-2.56%
Цена vs EMA 20	+4.50%	-13.38%
Цена vs SMA 50	+8.22%	-27.18%
Цена vs SMA 200	+10.86%	-38.02%
Объём
CMF	0.07	-0.25
Volume Ratio	67.79	78.37
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.88
ATR %	2.98%	5.19%
Sharpe (1г)	0.89	-1.90
RS Rating	72.00	4.00
52w от хая	-10.21	-53.72
BB ширина	21.62	76.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LLY — 65,18 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LLY	ZTS
Выручка	65,18 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$23.00	$6.03
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	2,28 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LLY — 0.63%, ZTS — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LLY — 13 лет, ZTS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LLY — +0.35%, ZTS — +1.17%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LLY — 22.10%, ZTS — 33.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LLY	ZTS
Див. доходность	0.63%	2.58%
Годовые дивиденды	$3.46	$1.06
Коэфф. выплат	22.10%	33.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	1.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LLY — июне (+5.17%), для ZTS — июле (+3.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0.26%), ZTS — март (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +9.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Zoetis Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Zoetis Inc.: P/E 12.73 против 36.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LLY или ZTS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LLY — 101.30%, ZTS — 62.41%. Преимущество у LLY.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Zoetis Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LLY — 0.63%, ZTS — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Zoetis Inc.?

Выручка LLY за TTM — 65,18 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. LLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LLY или ZTS?

Чистая маржа LLY — 34.98%, ZTS — 27.79%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или ZTS?

Технический скоринг: LLY — 76/100, ZTS — 24/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или ZTS?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:11 в пользу LLY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией