Сравнение LLY vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TLRY имеет отрицательный P/E (-3,50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LLY прибылен с P/E 39,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0,45 vs 13,95 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0,32, у LLY — 31,09. EV/EBITDA LLY — 32,87, у TLRY — 42,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TLRY отрицательный (-7,95%), что говорит об убыточности. LLY генерирует прибыль с ROE 92,58%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -12,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1,62, у TLRY — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLY | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,54 | -3,50 | |
| P/B | 31,09 | 0,32 | |
| P/S | 13,95 | 0,45 | |
| PEG | 0,42 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 32,87 | 42,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 92,58% | -7,95% | |
| ROA | 18,77% | -6,40% | |
| Валовая маржа | 84,01% | 27,57% | |
| Операц. маржа | 43,92% | -5,18% | |
| Чистая маржа | 33,53% | -12,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,66% | 0,00% | |
| EPS | $29,93 | -$1,33 | |
| Балансовая стоим. | $37,96 | $14,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TLRY сильнее: 74/100 против 55/100 у LLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLY составляет 50,1 (нейтральная зона), у TLRY — 56,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLY и TLRY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,9% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LLY выше SMA 200 (+13,7%), TLRY — ниже (-35,3%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. ADX: LLY — 20,6 (слабый тренд), TLRY — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LLY менее волатилен — бета 0,40 против 1,68 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLY | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,06 | 56,05 | |
| Stochastic %K | 54,27 | 78,74 | |
| CCI (20) | 3,01 | 74,19 | |
| MFI | 46,73 | 54,85 | |
| Williams %R | -45,73 | -21,26 | |
| MACD гистограмма | 1,37 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 31,32 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,58 | 15,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,91% | +2,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,72% | -35,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 94,42 | 65,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,68 | |
| ATR % | 3,40% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,75 | -0,39 | |
| RS Rating | 84,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -5,55 | -79,87 | |
| BB ширина | 10,79 | 25,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLY — 65,18 млрд $, TLRY — 915,45 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LLY: +44,70% г/г vs -18,80%. TLRY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: LLY зарабатывает 20,64 млрд $, а TLRY фиксирует убыток (-122,57 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, TLRY — -102,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLY | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,18 млрд $ | 915,45 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +44.70% | -18.80% | |
| Чистая прибыль | 20,64 млрд $ | -122,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +94.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $23,00 | -$1,09 | |
| Операц. Cash Flow | 16,81 млрд $ | -69,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,97 млрд $ | -102,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0,57% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLY | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,66% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,83% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLY приходится на июне (+5,69%), а TLRY — на августе (+36,94%). Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0,56%), TLRY — май (-8,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +26,59% против +9,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLY или TLRY?
Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLY или TLRY?
Что лучше купить — LLY или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией