Сравнение LLY vs OGN

Тикер 1

Тикер 2

LLY29

15OGN

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Eli Lilly and Company (LLY) и Organon & Co. (OGN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLY крупнее в 278.4× (981,20 млрд $ vs 3,52 млрд $). OGN торгуется с P/E 14.25, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель OGN (29.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 3.99% у OGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LLY впереди: 0.63% годовых против 0.59% у OGN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:15 в пользу LLY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Organon & Co.

OGNNYSE

13,42 $-0,04 $ (-0,30%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.8

Качество

6.3

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LLYOGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGN — P/E 14.25 vs 36.03 у LLY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGN дешевле: 3.88 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 29.87% у OGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, OGN — 3.99%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLY — 1.39, OGN — 9.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LLYOGN

Показатель	LLY	OGN
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	14.25
P/B	29.19	3.88
P/S	13.27	0.57
PEG	0.28	-0.21
EV/EBITDA	30.09	8.29
Рентабельность
ROE	101.30%	29.87%
ROA	21.68%	1.89%
Валовая маржа	83.51%	53.11%
Операц. маржа	45.87%	19.23%
Чистая маржа	34.98%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	9.49
Текущая ликв.	1.50	1.97
Быстрая ликв.	1.10	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.59%
Коэфф. выплат	22.10%	8.94%
EPS	$28.26	$0.94
Балансовая стоим.	$34.88	$3.47

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 62/100 у OGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLY составляет 61.5 (нейтральная зона), у OGN — 77.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLY на 8.2%, OGN на 40.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), OGN — 63.7 (выраженный тренд). OGN демонстрирует выраженный тренд, а LLY — нет. LLY менее волатилен — бета 0.66 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LLYOGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	OGN
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	77.10
Stochastic %K	80.02	72.73
CCI (20)	99.67	61.22
MFI	71.19	55.64
Williams %R	-19.98	-27.27
MACD гистограмма	6.71	-0.20
Momentum (10)	31.82	0.10
Тренд
ADX	17.51	63.66
Цена vs EMA 9	+2.06%	+0.62%
Цена vs EMA 20	+4.50%	+6.35%
Цена vs SMA 50	+8.22%	+40.31%
Цена vs SMA 200	+10.86%	+54.25%
Объём
CMF	0.07	-0.25
Volume Ratio	67.79	20.69
Волатильность и статистика
Beta	0.66	1.06
ATR %	2.98%	2.04%
Sharpe (1г)	0.89	0.93
RS Rating	72.00	79.00
52w от хая	-10.21	-0.45
BB ширина	21.62	13.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLY — 65,18 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, OGN — 187 млн $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LLY генерирует 8,97 млрд $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LLY	OGN
Выручка	65,18 млрд $	6,22 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	187 млн $
EPS (TTM)	$23.00	$0.72
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	700 млн $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	538 млн $

Дивиденды

LLY и OGN — дивидендные акции. Доходность: LLY — 0.63%, OGN — 0.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LLY платит дивиденды 13 лет подряд, OGN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LLY — 22.10%, OGN — 8.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LLY	OGN
Див. доходность	0.63%	0.59%
Годовые дивиденды	$3.46	$0.04
Коэфф. выплат	22.10%	8.94%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	-41.01%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLY приходится на июне (+5.17%), а OGN — на апреле (+20.91%). Слабые месяцы: для LLY — июль (-0.26%), для OGN — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +5.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

OGN

+9.0

-3.2

+20.9

+3.2

-3.6

-0.5

+1.1

-9.1

-6.2

-8.5

+5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Organon & Co.?

По P/E Organon & Co. оценена ниже: 14.25 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LLY или OGN?

ROE LLY — 101.30%, OGN — 29.87%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Organon & Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LLY — 0.63%, OGN — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Organon & Co.?

По объёму выручки: LLY — 65,18 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LLY или OGN?

Чистая маржа LLY — 34.98%, OGN — 3.99%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или OGN?

Технический скоринг: LLY — 76/100, OGN — 62/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или OGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LLY выигрывает 29, OGN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией