Сравнение LKQ vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKQ торгуется с P/E 12.77, тогда как ORLY — с P/E 29.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LKQ: 0.47 vs 4.20 у ORLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LKQ — 8.37, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. LKQ генерирует прибыль с ROE 7.93%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая LKQ (3.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LKQ — 0.81, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.77 | 29.70 | |
| P/B | 1.02 | -72.47 | |
| P/S | 0.47 | 4.20 | |
| PEG | -0.51 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.93% | -263.22% | |
| ROA | 3.42% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 37.68% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $25.41 | $-1.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORLY сильнее: 30/100 против 17/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LKQ составляет 36.2 (нейтральная зона), у ORLY — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORLY выше на 0.2%, LKQ — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LKQ — 28.6 (выраженный тренд), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORLY менее волатилен — бета 0.23 против 0.87 у LKQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.18 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 24.54 | 43.71 | |
| CCI (20) | -106.48 | -13.34 | |
| MFI | 25.10 | 35.46 | |
| Williams %R | -75.46 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.91 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.56 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.17% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.92% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 138.09 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.23 | |
| ATR % | 4.18% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.08 | |
| RS Rating | 9.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -39.21 | -15.07 | |
| BB ширина | 33.32 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LKQ — 13,92 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LKQ — 607 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LKQ — 847 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,92 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 607 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.35 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 847 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4.64% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LKQ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LKQ приходится на августе (+2.88%), а ORLY — на ноябре (+5.71%). Наименее удачные месяцы: LKQ — март (-3.09%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LKQ Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — LKQ или ORLY?
Какие дивиденды у LKQ Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LKQ Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — LKQ или ORLY?
Какая акция лучше по технике — LKQ или ORLY?
Что лучше купить — LKQ или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией