Сравнение LKQ vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKQ торгуется с P/E 14,00, тогда как ORLY — с P/E 29,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LKQ: 0,47 vs 4,13 у ORLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LKQ — 9,00, у ORLY — 21,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-232,45%), что говорит об убыточности. LKQ генерирует прибыль с ROE 7,09%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая LKQ (3,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LKQ — 0,82, у ORLY — -5,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,00 | 29,21 | |
| P/B | 1,00 | -41,62 | |
| P/S | 0,47 | 4,13 | |
| PEG | -0,41 | 2,28 | |
| EV/EBITDA | 9,00 | 21,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | -232,45% | |
| ROA | 3,07% | 15,24% | |
| Валовая маржа | 37,66% | 51,64% | |
| Операц. маржа | 6,79% | 19,56% | |
| Чистая маржа | 3,37% | 14,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | -5,22 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,76% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 66,81% | 0,00% | |
| EPS | $1,81 | $3,21 | |
| Балансовая стоим. | $25,32 | -$2,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORLY сильнее: 69/100 против 56/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LKQ составляет 51,7 (нейтральная зона), у ORLY — 57,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORLY выше на 4,2%, LKQ — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LKQ — 14,6 (нет тренда), ORLY — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORLY менее волатилен — бета 0,06 против 0,65 у LKQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,69 | 57,52 | |
| Stochastic %K | 65,96 | 80,73 | |
| CCI (20) | 18,24 | 81,46 | |
| MFI | 64,62 | 65,20 | |
| Williams %R | -34,04 | -19,27 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 2,60 | 5,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,64 | 10,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | +0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,69% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,76% | -0,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 56,18 | 59,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,06 | |
| ATR % | 3,77% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,54 | |
| RS Rating | 18,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -32,13 | -14,85 | |
| BB ширина | 17,19 | 12,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LKQ — 13,92 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORLY: +6,40% г/г vs -3,10%. LKQ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LKQ — 607 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LKQ — 847 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,92 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.10% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 607 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.00% | +6.30% | |
| EPS (TTM) | $2,35 | $2,98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 847 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4,76% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LKQ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKQ | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,76% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | — | |
| Коэфф. выплат | 66,81% | — | |
| Лет выплат | 6 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29,20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LKQ приходится на августе (+2,88%), а ORLY — на ноябре (+5,71%). Наименее удачные месяцы: LKQ — март (-3,09%), ORLY — декабрь (-0,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +18,41% против +3,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LKQ Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — LKQ или ORLY?
Какие дивиденды у LKQ Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LKQ Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — LKQ или ORLY?
Какая акция лучше по технике — LKQ или ORLY?
Что лучше купить — LKQ или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией