Сравнение LKQ vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LKQ выглядит привлекательнее: 14,12 против 78,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0,47 против 3,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1,00, у MOD — 9,42. EV/EBITDA LKQ — 9,05, у MOD — 38,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MOD (12,64% vs 7,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MOD — 4,28%, у LKQ — 3,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LKQ — 0,82, у MOD — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,12 | 78,46 | |
| P/B | 1,00 | 9,42 | |
| P/S | 0,47 | 3,30 | |
| PEG | -0,42 | -3,25 | |
| EV/EBITDA | 9,05 | 38,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | 12,64% | |
| ROA | 3,07% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 37,66% | 22,17% | |
| Операц. маржа | 6,79% | 10,35% | |
| Чистая маржа | 3,37% | 4,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 66,81% | 0,00% | |
| EPS | $1,81 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $25,32 | $22,40 | |
Технический анализ
LKQ набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MOD — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LKQ — 53,2 (нейтральная зона), MOD — 46,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LKQ торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как MOD ниже этой средней (-12,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOD выше SMA 200 (+1,1%), LKQ — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: LKQ — 13,7 (нет тренда), MOD — 30,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0,65 vs 2,92). Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 46,83 | |
| Stochastic %K | 69,56 | 75,62 | |
| CCI (20) | 52,75 | -17,92 | |
| MFI | 64,58 | 31,54 | |
| Williams %R | -30,44 | -24,38 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 2,25 | |
| Momentum (10) | 2,97 | 8,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,68 | 30,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | +3,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,17% | -0,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,18% | -12,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,91% | +1,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 76,41 | 52,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 2,92 | |
| ATR % | 3,62% | 6,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,59 | 0,86 | |
| RS Rating | 17,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -31,54 | -35,19 | |
| BB ширина | 17,21 | 40,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LKQ — 13,92 млрд $, MOD — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MOD растёт быстрее по выручке: +23,10% год к году против -3,10% у LKQ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LKQ — 607 млн $, MOD — 121,80 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LKQ — 847 млн $, MOD — 105,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,92 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.10% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 607 млн $ | 121,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.00% | -33.80% | |
| EPS (TTM) | $2,35 | $2,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 248,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 847 млн $ | 105,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4,72% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LKQ — 6 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | 66,81% | — | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29,20% | -2,44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LKQ — августе (+2,88%), для MOD — мае (+11,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LKQ — март (-3,09%), MOD — март (-6,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +40,42% против +3,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LKQ Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — LKQ или MOD?
Какие дивиденды у LKQ Corporation и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — LKQ Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — LKQ или MOD?
Какая акция лучше по технике — LKQ или MOD?
Что лучше купить — LKQ или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией