Сравнение LKQ vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LKQ выглядит привлекательнее: 12.77 против 138.93. Премия к оценке MOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0.47 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у MOD — 12.11. EV/EBITDA LKQ — 8.37, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MOD (9.55% vs 7.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LKQ — 3.71%, у MOD — 3.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LKQ — 0.81, у MOD — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.77 | 138.93 | |
| P/B | 1.02 | 12.11 | |
| P/S | 0.47 | 4.72 | |
| PEG | -0.51 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | 54.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.93% | 9.55% | |
| ROA | 3.42% | 3.94% | |
| Валовая маржа | 37.68% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 11.15% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 3.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | 1.84% | |
| EPS | $2.02 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $25.41 | $21.40 | |
Технический анализ
MOD набирает 52 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LKQ — 36.2 (нейтральная зона), MOD — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOD выше на 8.2%, LKQ — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOD выше SMA 200 (+45.1%), LKQ — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: LKQ — 28.6 (выраженный тренд), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0.87 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.18 | 50.55 | |
| Stochastic %K | 24.54 | 40.52 | |
| CCI (20) | -106.48 | -38.60 | |
| MFI | 25.10 | 64.51 | |
| Williams %R | -75.46 | -59.48 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -3.96 | |
| Momentum (10) | -2.91 | -16.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.56 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.17% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.92% | +45.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 138.09 | 89.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.63 | |
| ATR % | 4.18% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 1.62 | |
| RS Rating | 9.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -39.21 | -12.49 | |
| BB ширина | 33.32 | 24.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LKQ — 13,92 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LKQ — 607 млн $, MOD — 184 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LKQ — 847 млн $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,92 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 607 млн $ | 184 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.35 | $3.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 213,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 847 млн $ | 129,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4.64% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LKQ — 6 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LKQ — 59.77%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LKQ | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | 1.84% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.14% | -2.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LKQ — августе (+2.88%), для MOD — мае (+12.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LKQ — март (-3.09%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LKQ Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — LKQ или MOD?
Какие дивиденды у LKQ Corporation и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — LKQ Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — LKQ или MOD?
Какая акция лучше по технике — LKQ или MOD?
Что лучше купить — LKQ или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией