Сравнение LKOH vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3.82, UKUZ — -1.10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. UKUZ генерирует прибыль с ROE 27.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0.51, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.82 | -1.10 | |
| P/B | 1.21 | -0.30 | |
| P/S | 1.08 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.23% | 27.50% | |
| ROA | -19.36% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 89.69% | 1.54% | |
| Операц. маржа | 13.98% | -81.66% | |
| Чистая маржа | -28.13% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1536.04 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $4846.54 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LKOH сильнее: 46/100 против 31/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LKOH составляет 44.5 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4.7%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LKOH — 22.9 (слабый тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.92 у LKOH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.53 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 62.27 | 6.00 | |
| CCI (20) | -47.03 | -116.63 | |
| MFI | 40.14 | 62.09 | |
| Williams %R | -37.73 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 129.50 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.95 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.75% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 134.81 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.26 | |
| ATR % | 2.29% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | -1.27 | |
| RS Rating | 26.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -22.00 | -32.63 | |
| BB ширина | 12.09 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LKOH — 3,77 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. UKUZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1536.04 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $953.00 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.50% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LKOH приходится на августе (+3.32%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2.81%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UKUZ: +6.71% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — LKOH или UKUZ?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — LKOH или UKUZ?
Что лучше купить — LKOH или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией