Сравнение LKOH vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3,82, MFGS — -8,08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0,22 против 1,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0,28 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0,51, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,82 | -8,08 | |
| P/B | 1,21 | 0,28 | |
| P/S | 1,08 | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,33 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,23% | -3,47% | |
| ROA | -19,36% | -1,99% | |
| Валовая маржа | 89,69% | — | |
| Операц. маржа | 13,98% | 7,61% | |
| Чистая маржа | -28,13% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1536,04 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $4846,54 | $1254,31 | |
Технический анализ
LKOH набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LKOH — 47,8 (нейтральная зона), MFGS — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LKOH выше на 0,7%, MFGS — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LKOH — 13,0 (нет тренда), MFGS — 16,9 (нет тренда). По бете MFGS стабильнее (1,00 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,76 | 42,89 | |
| Stochastic %K | 11,65 | 4,69 | |
| CCI (20) | 8,28 | -135,85 | |
| MFI | 53,81 | 48,88 | |
| Williams %R | -88,35 | -95,31 | |
| MACD гистограмма | 2,04 | -1,92 | |
| Momentum (10) | -69,50 | -25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,02 | 16,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,02% | -5,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,21% | -5,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,67% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,58% | -25,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 78,38 | 86,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,00 | |
| ATR % | 3,56% | 8,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | 0,22 | |
| RS Rating | 42,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -32,10 | -63,75 | |
| BB ширина | 14,89 | 16,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LKOH — 3,77 трлн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -14,80% у LKOH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, MFGS — -5,76 млрд ₽. MFGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.80% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1536,04 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 11,79% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $953,00 | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,50% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LKOH — августе (+3,29%), для MFGS — январе (+8,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2,69%), для MFGS — май (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Мегион?
У кого выше рентабельность — LKOH или MFGS?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Мегион?
Какая акция лучше по технике — LKOH или MFGS?
Что лучше купить — LKOH или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией