Сравнение LION vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WMG показывает P/E 38.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 2.48 у WMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMG составляет 67.11%, что превышает показатель LION (20.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.70, тогда как LION практически без долга (D/E -0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 38.95 | |
| P/B | -2.86 | 23.86 | |
| P/S | 1.31 | 2.48 | |
| PEG | 0.22 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 67.11% | |
| ROA | -4.70% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 12.75% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 87.17% | |
| EPS | $-0.85 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $1.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 72/100 у LION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у WMG — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, WMG на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). WMG менее волатилен — бета 0.77 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 91.51 | |
| CCI (20) | 50.46 | 94.58 | |
| MFI | 53.68 | 70.07 | |
| Williams %R | -36.28 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.16 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.77 | |
| ATR % | 3.91% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.86 | |
| RS Rating | 88.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -1.87 | |
| BB ширина | 12.01 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WMG зарабатывает 365 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMG обеспечивает 2.21% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, WMG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LION | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.17% | |
| Лет выплат | 7.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а WMG — на июле (+9.11%). Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — LION или WMG?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Warner Music Group Corp.?
Какая акция лучше по технике — LION или WMG?
Что лучше купить — LION или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией