Сравнение LION vs MSGS

Тикер 1

Тикер 2

LION15

22MSGS

Lionsgate Studios Corp. (LION) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MSGS крупнее в 2.3× (8,48 млрд $ vs 3,75 млрд $). Обе компании убыточны: P/E LION — -14.81, MSGS — -382.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По ROE лидирует LION (20.86% vs 7.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:15 в пользу MSGS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

12,91 $+0,31 $ (+2,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Madison Square Garden Sports Corp.

MSGSNYSE

352,31 $-0,84 $ (-0,24%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 8,48 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

3.4

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIONMSGS

Фундаментальный анализ

Ни LION (P/E -14.81), ни MSGS (P/E -382.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) LION дешевле: 1.31 против 7.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE LION — 20.86%, у MSGS — 7.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LION — -0.12, у MSGS — -3.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONMSGS

Показатель	LION	MSGS
Мультипликаторы оценки
P/E	-14.81	-382.12
P/B	-2.86	-28.87
P/S	1.31	7.88
PEG	0.22	0.85
EV/EBITDA	2.79	-1517.21
Рентабельность
ROE	20.86%	7.74%
ROA	-4.70%	-1.48%
Валовая маржа	34.32%	22.88%
Операц. маржа	2.63%	-2.28%
Чистая маржа	-8.83%	-2.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.12	-3.95
Текущая ликв.	0.46	0.46
Быстрая ликв.	0.46	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-2.11%
EPS	$-0.85	$-0.92
Балансовая стоим.	$-3.90	$-12.23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LION — 61.9 (нейтральная зона), MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LION и MSGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), MSGS — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSGS стабильнее (0.65 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает MSGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONMSGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LION	MSGS
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	65.17
Stochastic %K	63.72	81.70
CCI (20)	50.46	134.15
MFI	53.68	52.07
Williams %R	-36.28	-18.30
MACD гистограмма	-0.07	1.09
Momentum (10)	-0.16	18.23
Тренд
ADX	27.14	9.83
Цена vs EMA 9	+0.92%	+1.62%
Цена vs EMA 20	+3.18%	+3.34%
Цена vs SMA 50	+14.01%	+7.27%
Цена vs SMA 200	+49.14%	+34.01%
Объём
CMF	0.01	0.19
Volume Ratio	113.11	66.52
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.65
ATR %	3.91%	3.14%
Sharpe (1г)	1.27	1.98
RS Rating	88.00	87.00
52w от хая	-3.15	-2.03
BB ширина	12.01	9.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LION — 2,79 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LION — -246,70 млн $, MSGS — -22,44 млн $. MSGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LION — -78,90 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LION	MSGS
Выручка	2,79 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	-246,70 млн $	-22,44 млн $
EPS (TTM)	$-0.85	$-0.93
Операц. Cash Flow	-65,60 млн $	91,61 млн $
Free Cash Flow	-78,90 млн $	87,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: LION — 7 лет, MSGS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	LION	MSGS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	$7.00
Коэфф. выплат	—	-2.11%
Лет выплат	7.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LION — декабре (+8.38%), для MSGS — декабре (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LION — июнь (-5.75%), MSGS — март (-1.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +11.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LION

-1.5

+5.4

-1.3

+6.3

-5.3

-5.8

-2.6

+0.5

+4.6

-1.4

+6.2

+8.4

MSGS

+0.3

+4.1

-1.9

+1.7

-0.6

+0.6

+3.1

-1.0

-0.0

-1.0

+2.4

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Madison Square Garden Sports Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LION или MSGS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LION — 20.86%, MSGS — 7.74%. Преимущество у LION.

Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Madison Square Garden Sports Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Madison Square Garden Sports Corp.?

Выручка LION за TTM — 2,79 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. LION генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LION или MSGS?

Технический скоринг: LION — 72/100, MSGS — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LION или MSGS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу MSGS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией