ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LION vs LYV

Тикер 1
Тикер 2
LION17
24LYV
LION против LYV — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LYV крупнее в 10.3× (38,63 млрд $ vs 3,75 млрд $). Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LYV показывает P/E 456.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.04% против 20.86% у LION. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LYV уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LION
Lionsgate Studios Corp.
LIONNYSE
12,91 $+0,31 $ (+2,46%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 3,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.7
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
LYVNYSE
165,98 $+1,54 $ (+0,94%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 38,63 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.9
Качество
6.4
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LIONLYV

Фундаментальный анализ

LION имеет отрицательный P/E (-14.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYV прибылен с P/E 456.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYV составляет 33.04%, что превышает показатель LION (20.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, LYV — -75.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONLYV
ПоказательLIONLYVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-14.81456.77
P/B-2.86-274.14
P/S1.311.49
PEG0.22-8.07
EV/EBITDA2.7919.36
Рентабельность
ROE20.86%33.04%
ROA-4.70%0.32%
Валовая маржа34.32%44.74%
Операц. маржа2.63%5.45%
Чистая маржа-8.83%0.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-0.12-75.92
Текущая ликв.0.460.88
Быстрая ликв.0.460.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.85$0.36
Балансовая стоим.$-3.90$6.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LION — 61.9, LYV — 56.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, LYV на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), LYV — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета LYV — 0.78, LION — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONLYV
Общая оценка
72
71
Осцилляторы
61
58
Тренд
72
69
Объём
50
56
Волатильность
58
58
ИндикаторLIONLYVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.9055.98
Stochastic %K63.7257.94
CCI (20)50.4644.49
MFI53.6857.85
Williams %R-36.28-42.06
MACD гистограмма-0.070.06
Momentum (10)-0.160.23
Тренд
ADX27.1421.79
Цена vs EMA 9+0.92%+0.38%
Цена vs EMA 20+3.18%+1.64%
Цена vs SMA 50+14.01%+4.71%
Цена vs SMA 200+49.14%+8.52%
Объём
CMF0.010.14
Volume Ratio113.1179.55
Волатильность и статистика
Beta0.940.78
ATR %3.91%3.10%
Sharpe (1г)1.270.37
RS Rating88.0057.00
52w от хая-3.15-5.29
BB ширина12.0112.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LION генерирует 2,79 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LYV зарабатывает 495,97 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, LYV — 333,61 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLIONLYVЛидер
Выручка2,79 млрд $25,20 млрд $
Чистая прибыль-246,70 млн $495,97 млн $
EPS (TTM)$-0.85$-0.24
Операц. Cash Flow-65,60 млн $1,40 млрд $
Free Cash Flow-78,90 млн $333,61 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.

ПоказательLIONLYVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.36—
Коэфф. выплат——
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)3.71%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LION показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.38%), LYV — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для LYV — март (-2.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +13.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LION
-1.5
+5.4
-1.3
+6.3
-5.3
-5.8
-2.6
+0.5
+4.6
-1.4
+6.2
+8.4
LYV
+1.9
+3.6
-2.6
-0.6
+6.6
+0.9
+3.2
+4.7
+1.3
-0.5
+5.5
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Live Nation Entertainment, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LION или LYV?
ROE LION — 20.86%, LYV — 33.04%. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Live Nation Entertainment, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Live Nation Entertainment, Inc.?
По объёму выручки: LION — 2,79 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — LION или LYV?
Технический скоринг: LION — 72/100, LYV — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LION или LYV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LION выигрывает 17, LYV — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией