Сравнение LII vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 18,98 vs 24,10 у WMS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LII: 2,74 vs 3,34 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5,77 против 11,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 13,36 vs 14,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель WMS (23,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 14,00% против 14,61% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1,56, WMS — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,98 | 24,10 | |
| P/B | 11,26 | 5,77 | |
| P/S | 2,74 | 3,34 | |
| PEG | -3,35 | 5,16 | |
| EV/EBITDA | 14,55 | 13,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65,30% | 23,40% | |
| ROA | 17,04% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 19,37% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 14,61% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 12,74% | |
| EPS | $22,32 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $37,38 | $24,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LII составляет 31,4 (нейтральная зона), у WMS — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LII на -18,4%, WMS на -2,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LII — 30,8 (выраженный тренд), WMS — 13,5 (нет тренда). LII менее волатилен — бета 1,36 против 1,39 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,35 | 44,85 | |
| Stochastic %K | 6,48 | 22,23 | |
| CCI (20) | -71,26 | -52,36 | |
| MFI | 32,83 | 59,30 | |
| Williams %R | -93,52 | -77,77 | |
| MACD гистограмма | -4,98 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -9,11 | 2,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,79 | 13,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,34% | -2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,16% | -2,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,40% | -2,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,64% | -4,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 66,07 | 117,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 1,39 | |
| ATR % | 4,54% | 3,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,76 | 0,12 | |
| RS Rating | 9,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -31,73 | -21,63 | |
| BB ширина | 46,19 | 11,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LII — 5,20 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WMS: +5,00% г/г vs -2,70%. LII показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, WMS — 426,46 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, WMS — 569,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $22,31 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
LII и WMS — дивидендные акции. Доходность: LII — 1,25%, WMS — 0,53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LII платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 27,33%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 12,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LII приходится на ноябре (+5,46%), а WMS — на апреле (+5,78%). Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2,45%), для WMS — март (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или WMS?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или WMS?
Какая акция лучше по технике — LII или WMS?
Что лучше купить — LII или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией