Сравнение LII vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

LII20

21VMC

Lennox International Inc. (LII) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 2.0× (34,01 млрд $ vs 16,72 млрд $). По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 31.08 у VMC (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LII — 72.05%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая VMC (13.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LII составляет 1.05%, у VMC — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LIIVMC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 21.92 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у LII — 14.14. EV/EBITDA VMC — 14.90, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у VMC — 13.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIIVMC

Показатель	LII	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	31.08
P/B	14.14	4.11
P/S	3.27	4.24
PEG	-18.32	1.62
EV/EBITDA	16.85	14.90
Рентабельность
ROE	72.05%	13.10%
ROA	18.24%	6.70%
Валовая маржа	33.06%	27.61%
Операц. маржа	19.52%	20.62%
Чистая маржа	14.89%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.60
Текущая ликв.	1.57	2.59
Быстрая ликв.	0.64	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.76%
Коэфф. выплат	26.46%	23.42%
EPS	$22.50	$8.47
Балансовая стоим.	$34.88	$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LII — 45.7, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0.94, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIIVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	33.37
Stochastic %K	20.38	21.38
CCI (20)	-104.19	-145.15
MFI	25.61	25.54
Williams %R	-79.62	-78.62
MACD гистограмма	-4.36	-3.40
Momentum (10)	-48.04	-32.46
Тренд
ADX	13.12	24.82
Цена vs EMA 9	-1.83%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-2.33%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-4.98%	-9.54%
Объём
CMF	-0.25	-0.25
Volume Ratio	59.10	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.94
ATR %	3.58%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.54	-0.17
RS Rating	22.00	35.00
52w от хая	-28.44	-18.89
BB ширина	12.06	17.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LII	VMC
Выручка	5,20 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$22.31	$8.15
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	638,80 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LII платит 1.05%, VMC — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	VMC
Див. доходность	1.05%	0.76%
Годовые дивиденды	$1.30	$1.04
Коэфф. выплат	26.46%	23.42%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (21.92 vs 31.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LII или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LII — 72.05%, VMC — 13.10%. Преимущество у LII.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1.05%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Vulcan Materials Company?

Выручка LII за TTM — 5,20 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LII или VMC?

Чистая маржа LII — 14.89%, VMC — 13.88%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или VMC?

Технический скоринг: LII — 33/100, VMC — 15/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу VMC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией