Сравнение LII vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 19,42 против 36,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LII дешевле: 2,81 против 4,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LII — 14,85, у TT — 25,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (65,30% vs 34,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14,61%, у TT — 13,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1,56, у TT — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,42 | 36,50 | |
| P/B | 11,52 | 12,49 | |
| P/S | 2,81 | 4,79 | |
| PEG | -3,43 | 8,94 | |
| EV/EBITDA | 14,85 | 25,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65,30% | 34,49% | |
| ROA | 17,04% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 19,37% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 14,61% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,22% | 0,82% | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 29,77% | |
| EPS | $22,32 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $37,38 | $38,75 | |
Технический анализ
TT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, LII — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 33,3 (нейтральная зона), TT — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TT выше на 2,4%, LII — ниже на -16,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TT выше SMA 200 (+9,8%), LII — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: LII — 29,7 (выраженный тренд), TT — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1,02 vs 1,34). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,28 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 13,24 | 87,16 | |
| CCI (20) | -73,84 | 106,89 | |
| MFI | 35,78 | 52,55 | |
| Williams %R | -86,76 | -12,84 | |
| MACD гистограмма | -5,80 | 1,99 | |
| Momentum (10) | -113,28 | 13,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,70 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,14% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,02% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,72% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,77% | +9,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 56,71 | 54,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,34 | 1,02 | |
| ATR % | 4,47% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 0,35 | |
| RS Rating | 8,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -30,12 | -4,33 | |
| BB ширина | 45,68 | 10,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TT растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -2,70% у LII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $22,31 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1,22%, TT — 0,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LII — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 27,33%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,22% | 0,82% | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 29,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5,46%), для TT — апреле (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2,45%), TT — декабрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — LII или TT?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — LII или TT?
Какая акция лучше по технике — LII или TT?
Что лучше купить — LII или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией