Сравнение LII vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 23.26 у PRIM (разница составляет 5.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у LII — 14.14. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 23.26 | |
| P/B | 14.14 | 3.43 | |
| P/S | 3.27 | 0.77 | |
| PEG | -18.32 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 15.21% | |
| ROA | 18.24% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 6.97% | |
| EPS | $22.50 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $31.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LII стабильнее (1.25 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 8.00 | |
| CCI (20) | -104.19 | -66.65 | |
| MFI | 25.61 | 40.87 | |
| Williams %R | -79.62 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -48.04 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.40 | |
| ATR % | 3.58% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.89 | |
| RS Rating | 22.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -46.45 | |
| BB ширина | 12.06 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, PRIM — 274,90 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, PRIM — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 6.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — LII или PRIM?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — LII или PRIM?
Какая акция лучше по технике — LII или PRIM?
Что лучше купить — LII или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией