Сравнение LII vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 65.28 у MTZ (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1.99 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 9.05 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 65.28 | |
| P/B | 14.14 | 9.05 | |
| P/S | 3.27 | 1.99 | |
| PEG | -18.32 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 14.53% | |
| ROA | 18.24% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 0.00% | |
| EPS | $22.50 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LII — 45.7, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LII на 0.4%, MTZ на 6.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). MTZ демонстрирует выраженный тренд, а LII — нет. Волатильность: бета LII — 1.25, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 20.95 | |
| CCI (20) | -104.19 | -59.09 | |
| MFI | 25.61 | 47.22 | |
| Williams %R | -79.62 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.71 | |
| ATR % | 3.58% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 2.40 | |
| RS Rating | 22.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -12.96 | |
| BB ширина | 12.06 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, MTZ — 399,04 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII платит дивиденды 14 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LII | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или MTZ?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или MTZ?
Какая акция лучше по технике — LII или MTZ?
Что лучше купить — LII или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией