Сравнение LII vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. LII прибылен, P/E составляет 21.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как LII показывает рентабельность 72.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | -141.00 | |
| P/B | 14.14 | 4.22 | |
| P/S | 3.27 | 28.94 | |
| PEG | -18.32 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | -3.49% | |
| ROA | 18.24% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 19.52% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 0.00% | |
| EPS | $22.50 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $13.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LII — 45.7, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LII на 0.4%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета LII — 1.25, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 12.58 | |
| CCI (20) | -104.19 | -155.51 | |
| MFI | 25.61 | 37.68 | |
| Williams %R | -79.62 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.63 | |
| ATR % | 3.58% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.46 | |
| RS Rating | 22.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -38.41 | |
| BB ширина | 12.06 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как LII генерирует прибыль (786,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LII | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — LII или MP?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — LII или MP?
Что лучше купить — LII или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией