Сравнение LII vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у LII — 21.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у MLM — 25.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая LII (14.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 12.90 | |
| P/B | 14.14 | 2.89 | |
| P/S | 3.27 | 4.97 | |
| PEG | -18.32 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 25.07% | |
| ROA | 18.24% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 7.85% | |
| EPS | $22.50 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $187.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LII — 45.7, MLM — 29.0. LII в зоне нейтральная зона, а MLM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLM — 0.98, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 16.63 | |
| CCI (20) | -104.19 | -167.79 | |
| MFI | 25.61 | 30.95 | |
| Williams %R | -79.62 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.98 | |
| ATR % | 3.58% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -0.17 | |
| RS Rating | 22.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -23.77 | |
| BB ширина | 12.06 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LII платит 1.05%, MLM — 0.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 7.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), MLM — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или MLM?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или MLM?
Какая акция лучше по технике — LII или MLM?
Что лучше купить — LII или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией