Сравнение LII vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12,51 (у LII — 16,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 2,39 против 4,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2,65, у LII — 9,79. EV/EBITDA LII — 12,88, у MLM — 17,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 65,30%, у MLM — 23,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLM удерживает чистую маржу на уровне 36,81%, опережая LII (14,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1,56, у MLM — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,50 | 12,51 | |
| P/B | 9,79 | 2,65 | |
| P/S | 2,39 | 4,58 | |
| PEG | -2,92 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 12,88 | 17,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65,30% | 23,11% | |
| ROA | 17,04% | 11,56% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 28,23% | |
| Операц. маржа | 19,37% | 21,09% | |
| Чистая маржа | 14,61% | 36,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,44% | 0,65% | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 8,20% | |
| EPS | $22,32 | $40,97 | |
| Балансовая стоим. | $37,38 | $192,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LII — 28,5, MLM — 37,6. LII в зоне зона перепроданности, а MLM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LII на -19,4%, MLM на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LII — 43,5 (выраженный тренд), MLM — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLM — 0,92, LII — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,48 | 37,63 | |
| Stochastic %K | 28,78 | 18,48 | |
| CCI (20) | -153,26 | -112,34 | |
| MFI | 31,36 | 29,02 | |
| Williams %R | -71,22 | -81,52 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | -0,67 | |
| Momentum (10) | -27,88 | -30,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,45 | 22,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,02% | -1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,96% | -3,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,36% | -7,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,95% | -16,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 126,21 | 119,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,34 | 0,92 | |
| ATR % | 3,51% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | -0,77 | |
| RS Rating | 7,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -37,76 | -29,54 | |
| BB ширина | 15,74 | 9,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLM — +0,10%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +0.10% | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | -43.00% | |
| EPS (TTM) | $22,31 | $18,85 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LII платит 1,44%, MLM — 0,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LII — 13 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 27,33%, MLM — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,44% | 0,65% | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 8,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | 1,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,46%), MLM — в ноябре (+4,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2,45%), MLM — сентябрь (-1,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +13,36% против +12,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или MLM?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или MLM?
Какая акция лучше по технике — LII или MLM?
Что лучше купить — LII или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией