Сравнение LII vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

LII11

30MAS

Инвесторы часто выбирают между LII и MAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 21.92 у LII (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как LII показывает рентабельность 72.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 1.05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MAS побеждает по числу метрик: 30 против 11 у LII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

LIIMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у LII — 21.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как LII показывает рентабельность 72.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LII — 14.89%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIIMAS

Показатель	LII	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	16.16
P/B	14.14	-55.89
P/S	3.27	1.75
PEG	-18.32	1.70
EV/EBITDA	16.85	11.81
Рентабельность
ROE	72.05%	-566.50%
ROA	18.24%	15.99%
Валовая маржа	33.06%	35.41%
Операц. маржа	19.52%	16.79%
Чистая маржа	14.89%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	-13.64
Текущая ликв.	1.57	1.75
Быстрая ликв.	0.64	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	1.87%
Коэфф. выплат	26.46%	31.06%
EPS	$22.50	$4.13
Балансовая стоим.	$34.88	$0.13

Технический анализ

LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LII на 0.4%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIIMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	47.70
Stochastic %K	20.38	35.14
CCI (20)	-104.19	-88.47
MFI	25.61	41.75
Williams %R	-79.62	-64.86
MACD гистограмма	-4.36	-0.76
Momentum (10)	-48.04	-4.78
Тренд
ADX	13.12	21.42
Цена vs EMA 9	-1.83%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-2.33%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-4.98%	-0.67%
Объём
CMF	-0.25	-0.22
Volume Ratio	59.10	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.20
ATR %	3.58%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.54	-0.02
RS Rating	22.00	38.00
52w от хая	-28.44	-15.20
BB ширина	12.06	17.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LII	MAS
Выручка	5,20 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$22.31	$3.88
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	638,80 млн $	866 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, MAS — 1.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LII платит дивиденды 14 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	MAS
Див. доходность	1.05%	1.87%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.64
Коэфф. выплат	26.46%	31.06%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Masco Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 21.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LII или MAS?

ROE LII — 72.05%, MAS — -566.50%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1.05%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Masco Corporation?

По объёму выручки: LII — 5,20 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LII или MAS?

Чистая маржа LII — 14.89%, MAS — 10.90%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или MAS?

Технический скоринг: LII — 33/100, MAS — 26/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LII выигрывает 11, MAS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией